3 ações de crescimento para comprar no pior mercado de urso da Nasdaq em 10 anos

Um mercado em baixa é definido por um declínio no valor de um ativo financeiro ou índice de 20% (ou mais). Agora mesmo, o Nasdaq-100 O índice de tecnologia caiu 29% em 2022 até agora e, se o ano terminasse aqui, seria seu pior desempenho na última década. Na verdade, seria a queda anual mais acentuada desde a crise financeira global de 2008.

Mas nem tudo precisa ser uma má notícia para os investidores. Os mercados em baixa tendem a resultar em vendas amplas, o que significa que muitas ações de qualidade são descartadas – e isso significa oportunidade para investidores dispostos a colocar dinheiro para trabalhar, especialmente com o longo prazo em mente.

Um painel de colaboradores do Motley Fool identificou Datadog (DDOG 7,62%), Pinterest (PINHOS 4,45%)e Redes Arista (UMA REDE 1,24%) como três ações para comprar no meio deste mercado em baixa. Aqui está o porquê.

Uma ferramenta crítica de monitoramento de nuvem e um tom de otimismo

Anthony Di Pizio (Datadog): Quando se trata de explorar esse mercado em baixa em busca de oportunidades de qualidade, uma empresa que elevou sua orientação de vendas para 2022 por três trimestres consecutivos pode ser um ótimo lugar para começar. A computação em nuvem abriu inúmeras portas para pequenas e grandes empresas, pois permite que elas transfiram suas operações online e cria mais pontos de contato com os clientes sem a necessidade de lojas físicas adicionais.

Mas uma empresa pode achar desafiador monitorar o desempenho ou extrair insights de sua presença on-line expansiva. É aí que entra o Datadog – seja entretenimento, saúde, jogos ou varejo, a plataforma do Datadog foi projetada para alertar rapidamente as empresas sobre problemas técnicos para a resolução mais rápida possível.

Alguns problemas podem ser quase invisíveis em circunstâncias normais; uma determinada página da Web pode estar carregando muito lentamente ou um segmento de cliente específico em uma localização geográfica pode ter problemas para acessar o site da empresa. De qualquer forma, é trabalho do Datadog esclarecer essas falhas para que sejam rapidamente detectadas.

A empresa acaba de divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre (encerrado em 30 de setembro). Ela aumentou sua receita em 61%, para US$ 437 milhões, levando a um aumento em sua orientação anual para US$ 1,654 bilhão no limite superior da faixa. Segue revisões para cima no primeiro e segundo trimestres, e a Datadog é uma das poucas empresas com tanto otimismo neste ambiente econômico difícil. Muitas empresas estão, na verdade, reduzindo suas previsões.

Grande parte do crescimento da Datadog vem de grandes organizações, o que faz sentido porque quanto maior o negócio, mais dependente ele seria da infraestrutura baseada em nuvem. No terceiro trimestre, a Datadog tinha 2.600 clientes gastando no mínimo US$ 100.000 anualmente, marcando um salto de 44% ano a ano.

Com as ações da Datadog abaixo de 61% de sua alta histórica, essa pode ser uma que foi descartada prematuramente. Essa é uma oportunidade para os investidores que compram agora.

Um estoque de mídia social superior em grande

Jamie Louko (@Pinterest): Os investidores esmagaram o botão de não gostar das ações de mídia social, já que muitos estão lutando para reter usuários e viram a receita cair de um penhasco. Leva Metaplataformas (META 1,03%), por exemplo. No terceiro trimestre, a receita caiu 4% ano a ano e os usuários ativos mensais aumentaram apenas 2% no mesmo período.

O Pinterest, no entanto, está contrariando essa tendência. Ele lutou no ano passado, mas a empresa parece estar saindo do outro lado do túnel. A plataforma de mídia social teve um crescimento sequencial de 12 milhões de usuários no terceiro trimestre, para 445 milhões de usuários ativos mensais.

A empresa também aumentou a monetização mais rapidamente do que seus rivais de mídia social no terceiro trimestre. Foto (FOTO 7,92%) viu a receita média global por usuário (ARPU) cair 11% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, para US$ 3,11. Comparativamente, o Pinterest aumentou seu ARPU global em 11% no mesmo período, para US$ 1,56. O ARPU do Snap, excluindo a América do Norte e a Europa, também caiu 9%, mas o ARPU do Pinterest na mesma região disparou 38%, para US$ 0,11.

Como o Pinterest pode continuar atraindo gastos com anúncios enquanto os rivais estão lutando? O CEO Bill Ready disse melhor na chamada de ganhos do terceiro trimestre da empresa:

O Pinterest é um lugar único para anunciantes porque nossos usuários buscam inspiração e descoberta com intenção e propósito. Isso tem uma série de implicações. Para começar, temos sinais primários na plataforma, como pesquisas, salvamentos e curadoria de quadros, que se traduzem em insights de clientes altamente valiosos e monetizáveis ​​para os anunciantes.

Isso não está vindo à custa dos lucros, no entanto. A empresa gerou US$ 61 milhões em lucro líquido e US$ 591 milhões em fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses.

Apesar desse desempenho superior competitivo, o Pinterest está sendo negociado a apenas 26 vezes o fluxo de caixa livre – muito abaixo da avaliação da Snap de 120,5 vezes o fluxo de caixa livre. Com a queda do Pinterest ao lado do Nasdaq, pode ser o momento certo para comprar algumas ações desse estoque de mídia social superior.

A tecnologia que alimenta os data centers modernos

Trevor Jennewine (Arista Networks): A Arista é especializada em redes de data centers. Ele fornece os switches, roteadores e pontos de acesso sem fio necessários para criar e conectar redes e software adjacente para automação de rede, telemetria e segurança. A Arista trouxe sua tecnologia pela primeira vez para a nuvem, mas desde então se expandiu para data centers corporativos e espaços de trabalho de campus.

A administração diz que sua principal inovação é o Extensible Operating System (EOS), software que se baseia em inteligência artificial para manter as redes funcionando e seguras. Uma única versão do EOS é executada em cada switch e roteador Arista, permitindo que os clientes integrem todo o seu ecossistema de TI – de nuvens públicas e data centers privados a espaços de trabalho de campus corporativos – em uma rede unificada.

Isso diferencia a Arista de fornecedores tradicionais como Cisco, que tendem a complicar o gerenciamento de rede usando diferentes sistemas operacionais em diferentes ambientes. A Arista remove essa complexidade. O EOS é executado em qualquer lugar, o que torna mais fácil para as equipes de TI atualizar software, testar novos recursos e automatizar fluxos de trabalho. Isso reduz o custo total de propriedade da rede para os clientes.

A Arista aproveitou essa vantagem para se tornar líder em redes de data center de alta velocidade. Atualmente, ela detém 41,5% de participação de mercado em switches 100G, 200G e 400G (os switches amplamente adotados mais rápidos do mercado), enquanto a segunda colocada Cisco detém 22,5% de participação de mercado. Isso deixa a Arista bem posicionada para o futuro. Tendências como computação em nuvem e aplicativos com uso intensivo de dados (como inteligência artificial e 5G) continuarão sobrecarregando os data centers, criando a necessidade de soluções de rede mais rápidas.

Apesar dos ventos contrários econômicos, a Arista divulgou recentemente resultados financeiros de cair o queixo no terceiro trimestre. A receita subiu 57%, para US$ 1,2 bilhão, e os ganhos GAAP aumentaram 61%, para US$ 1,13 por ação diluída. Mas a Arista ainda tem muito espaço para correr. A gerência coloca sua oportunidade de mercado em US$ 35 bilhões até 2025, e esse número deve continuar a crescer à medida que os data centers exigem soluções de rede mais rápidas para acompanhar o mundo de TI em constante evolução. É por isso que vale a pena comprar essa ação de crescimento hoje.

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