Ações caem após aumentos de juros e fracas vendas no varejo abalam mercados

As ações dos EUA caíram na quinta-feira, enquanto Wall Street se recuperava de outro aumento considerável de juros por autoridades do Federal Reserve e avaliava movimentos semelhantes de formuladores de políticas monetárias do outro lado do Atlântico. Uma leitura decepcionante sobre os gastos do consumidor também levantou preocupações sobre a saúde da economia dos EUA.

O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra seguiram o Fed dos EUA ao aumentar as taxas de juros em 50 pontos base na manhã de quinta-feira. A alta do BoE elevou as taxas no país ao seu nível mais alto desde 2008. Indicações de cada um dos bancos de que um maior aperto está em andamento compensaram o otimismo sobre o pico da inflação.

O S&P 500 (^GSPC) caiu 2,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu mais de 750 pontos, ou 2,3%, registrando seu pior dia em três meses. O Nasdaq Composite (^IXIC), altamente tecnológico, caiu 3,2%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram, com a nota de referência de 10 anos caindo abaixo de 3,5%. O índice do dólar americano subiu e os preços do petróleo caíram, com os contratos futuros de petróleo do West Texes Intermediate (WTI) sendo negociados em torno de US$ 76 por barril.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ecoou uma melodia agressiva do presidente do Fed, Jerome Powell, após a decisão da autoridade monetária sobre a taxa.

“Qualquer um que pense que isso é um pivô para o BCE está errado”, disse Lagarde em entrevista coletiva. “Devemos esperar aumentar as taxas de juros em um ritmo de 50 pontos-base por um período de tempo.”

“Temos mais terreno a percorrer, temos mais tempo pela frente e temos um longo jogo”, disse ela.

Enquanto isso, o relatório de vendas no varejo do governo dos EUA mostrou que os gastos caíram acentuadamente em novembro, com o início da importante temporada de compras natalinas. A leitura mais recente das vendas no varejo mostrou um declínio de 0,6% em relação ao mês anterior, mas um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

“A Black Friday e as compras de fim de ano não foram suficientes para salvar as vendas no varejo no mês passado, pois caíram mais este ano e ficaram bem abaixo das expectativas”, disse Mike Loewengart, chefe de construção de portfólio de modelos do Morgan Stanley, em nota.

“O consumidor tem resistido em meio à inflação quente e às taxas crescentes, mas os preços altos e as conversas sobre uma recessão podem fazer com que alguns agora duvidem em buscar suas carteiras”, acrescentou. “Tem sido uma semana movimentada para os investidores com o Fed e o BCE aumentando as taxas, então não deve ser uma surpresa ver um mercado instável.”

Embora uma desaceleração nos gastos no varejo tenha mostrado sinais de fraqueza econômica, outra divulgação econômica divulgada na quinta-feira destacou o aperto contínuo no mercado de trabalho. Os pedidos de seguro-desemprego caíram inesperadamente na semana passada para o nível mais baixo desde setembro. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, o instantâneo mais oportuno da situação do emprego nos EUA, chegaram a 211.000 na semana encerrada em 1º de dezembro. 10, uma queda de 11.000 em relação ao nível revisado da semana anterior, de acordo com dados do Departamento do Trabalho.

Na frente corporativa, as ações da Tesla (TSLA) se estabilizaram na quinta-feira após quedas durante toda a semana, mesmo com um registro regulatório mostrando que o CEO Elon Musk vendeu aproximadamente 21.995.000 ações da empresa, ou cerca de US$ 3,6 bilhões, durante o período de três dias encerrado em 1º de dezembro. 14. As ações da Tesla caíram cerca de 20% em dezembro até agora e cerca de 55% no acumulado do ano, após uma liquidação acelerada da gigante dos veículos elétricos nos últimos dias.

As ações da Lennar (LEN) também subiram após perdas anteriores após os ganhos da construtora na quarta-feira, que mostraram um salto de 11% no lucro do quarto trimestre. A Lennar fechou em alta de 3,8%.

Os movimentos na manhã de quinta-feira seguem quedas nas principais médias do pregão anterior, depois que o Fed aumentou 50 pontos-base em sua taxa básica de juros. Powell também enfatizou que ele e seus colegas continuarão a aumentar as taxas em 2023 para uma taxa terminal projetada revisada para cima de 5,1%.

A alta de meio ponto percentual na quarta-feira, que levou a taxa de fundos do Fed a uma faixa de 4,25% a 4,5%, marcou uma desaceleração em relação aos aumentos de 75 pontos básicos em cada uma das últimas quatro reuniões de política monetária do Fed – o período mais agressivo do caminhadas desde a década de 1980.

Apesar de uma desaceleração no ritmo e na magnitude dos aumentos, Powell afirmou continuamente que o trabalho dele e de seus colegas para combater teimosamente a alta inflação estava longe de terminar.

O presidente do Conselho do Federal Reserve, Jerome Powell, realiza uma coletiva de imprensa após o anúncio de que o Federal Reserve aumentou as taxas de juros em meio ponto percentual, no Federal Reserve Building em Washington, EUA, em 14 de dezembro de 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Agora que aumentamos as taxas de juros em 425 pontos-base este ano e estamos em território restritivo, não é tão importante o quão rápido vamos – é muito mais importante pensar, qual é o nível final?” Powell disse em uma coletiva de imprensa com repórteres na quarta-feira. “A certa altura, a questão se tornará: por quanto tempo permaneceremos restritivos?”

O “dot plot” do Fed, que mostra as estimativas dos formuladores de políticas para as taxas de juros, mostrou expectativas de que a taxa dos fundos federais aumentará em 2023 para entre 5,1% e 5,4% e em 2024 ainda estará em uma taxa média de 4,1% de uma estimativa anterior 3,9% – uma mudança que os estrategistas apontam é a maior revisão surpresa das perspectivas do banco central.

“Essas estimativas são notavelmente mais duras do que as previsões anteriores e não foram atrasadas com bastante antecedência, como normalmente é o caso do Fed”, disse Richard de Chazal, analista macro da William Blair, em nota.

Alexandra Semenova é repórter do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter @alexandraandnyc

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