Aqui está o nosso plano de negociação para sobreviver à tempestade, pegue 7% + dividendos

Olha, estou tão pronto para esta venda acabar como tu. E quando as ações caem – enviando dividendos para o céu – eu tão mal quer fazer backup do caminhão.

Como investidores de dividendos focados em valor, comprar quedas é o que vivemos para fazer. Sentado em dinheiro é agonizante para mim, como tenho certeza que é para você também.

Mas ainda não é hora. Por isso recomendei apenas um estoque este ano no meu Relatório de renda contrária serviço, ao mesmo tempo em que incito meus leitores a estocar dinheiro. E depois do incêndio na lixeira da última quinta-feira, estamos felizes por termos feito isso!

Também aliviamos nosso portfólio nos últimos meses, incluindo bons lucros em três ações de bancos que vendemos em maio:

Vendendo ações do banco

Não havia nada de errado com esses três: eles estavam apenas se beneficiando da injeção de dinheiro do Fed nos mercados e da lacuna entre o Tesouro (no qual emprestam aos clientes) e a taxa básica do Fed (no qual emprestam um ao outro). .

Agora que Powell exagerou e está deixando o Fed taxar, as margens de lucro dos bancos estão sendo espremidas, então era hora de dar adeus. E tiramos bons lucros da mesa fazendo isso.

Os fundos fechados estão no topo da nossa lista

Uma das melhores coisas que estaremos muito interessados ​​em comprar quando a fumaça se dissipar são os fundos fechados de alto rendimento (CEFs). Esses veículos são ideal Porque eles costumam negociar no mercado aberto em níveis diferentes (e geralmente com descontos!)

As CEFs estão baratas agora, mas espero que fiquem ainda mais baratas em alguns meses. Então, quando suas “janelas de desconto” fecharem (ou voltarem a níveis mais normais), eles catapultarão nossos preços da CEF para cima.

Isso será um muito Uma boa recompensa por nossa paciência hoje, além dos dividendos de mais de 7% que os CEFs pagam regularmente.

Vamos começar a olhar para esses dias mais brilhantes agora, iniciando nossa lista de compras da CEF. Aqui estão três para colocar perto do topo:

“Lista de compras” CEF No. 1: Um Dividendo de 6,3% Alimentado por Megatendência

Quando se trata de investir na CEF, exigimos mais uma coisa, além de descontos e dividendos: megatendências! E simplesmente não há megatendência mais previsível do que o envelhecimento da população dos EUA. Claro, foi totalmente ofuscado pelo COVID, mas ainda está lá – e está acelerando.

De acordo com um relatório recente da Reuters, cerca de 16,5% da população dos EUA, ou cerca de 54 milhões de pessoas, tem mais de 65 anos. Em 2040 – daqui a apenas 18 anos – esse número saltará para 74 milhões, um aumento de 37%.

Isso levará diretamente a maiores gastos com saúde, e nossa primeira escolha de “lista de compras” está bem posicionada para lucrar: o Fundo de Ciências da Saúde BlackRock (NYSE:), que rende 6,3% e ostenta um prêmio de 2% sobre o NAV que espero ser retirado nas próximas semanas, configurando um bom desconto para nós.

A BME também ajuda a diminuir nosso risco, mantendo grandes estoques farmacêuticos, como Johnson & Johnson (NYSE:), Pfizer (NYSE:), e AbbVie (NYSE:).

Finalmente, este fundo não só paga um alto rendimento, mas também crescendo seu pagamento também, com um aumento de 6,5% anunciado em outubro passado. Com as tendências favoráveis ​​que estamos estabelecendo para a saúde nos próximos anos, é provável que mais aumentos estejam a caminho.

“Lista de compras” CEF No. 2: Um dividendo de 10% da ascensão da “Nação de aluguel”

Claro, a demanda por habitação está diminuindo, mas agora com cerca de 6%, comprar uma casa ainda é caro. Isso está fazendo com que muitas pessoas mudem sua busca por casa para uma busca por apartamento.

Caramba, agora existem guerras de lances por apartamentos—Na Filadélfia, por exemplo, os locatários estão oferecendo US$ 500 ou mais por mês acima do aluguel anunciado, de acordo com relatórios recentes.

Um CEF que se adapta bem a essa tendência é o CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE:), que destina 16% de sua carteira a REITs residenciais, seu segundo maior loteamento.

Comunidades do Sol (NYSE:), que tem parques móveis e de casas fabricadas em todo o sul, está entre as 10 principais participações, assim como Casas de convite (NYSE:), que possui casas unifamiliares no oeste e na Flórida.

Ambas as ações estão lançando aumentos saudáveis ​​de dividendos, incluindo aumentos relativamente grandes no final do ano passado:

As principais participações residenciais da IGR diminuem os aumentos constantes nos pagamentos

Crescimento de dividendos de ações de aluguel-casa

Crescimento de dividendos de ações de aluguel-casa

Também adoramos a diversificação da IGR: suas 10 principais participações incluem outros REITs que oferecem propriedades sob demanda, como REIT de torre de celular Crown Castle Internacional (NYSE:) e empresas de self-storage Armazenamento ExtraSpace e CubeSmart (NYSE:).

A equipe de gerenciamento do IGR está fazendo um ótimo trabalho ao entregar os cheques de aluguel crescentes que suas empresas de portfólio estão cobrando para nós: não é sempre que você ouve falar de um dividendo de 10% que está crescendo (especialmente nos dias de hoje), mas é exatamente isso que está acontecendo com o IGR:

O dividendo do IGR (mensal) rende 10% e está crescendo rapidamente

IGR-Crescimento de Dividendos

IGR-Crescimento de Dividendos

Fonte: CEF Connect

O IGR é um caso clássico de por que estamos adiando a compra agora: apesar da carnificina do mercado, ele é negociado com um prêmio de 0,85%. Como é o caso da nossa primeira escolha, espero que esse prêmio seja retirado nas próximas semanas, configurando uma oportunidade de desconto (e um rendimento potencialmente ainda maior).

“Lista de compras” CEF No. 3: Um fundo de 93 anos que viu tudo

Fundo Fechado Tricontinental (NYSE:)) não vai bater recordes de dividendos: rende 4,6%, baixo para os padrões da CEF. Mas, dada a escolha entre o TY e um fundo de índice, eu sempre aceito o TY.

Estou fazendo essa comparação, aliás, porque TY possui as mesmas coisas que o benchmark SPDR® S&P 500 (NYSE:), incluindo Maçã (NASDAQ:), Pfizer (PFE), Exxon Mobil (NYSE:), e Dow Inc. (NYSE:). Ele reúne esse portfólio de ações blue-chip para um dividendo que é o triplo dos 1,5% que o SPY paga.

Além disso, você obtém um grande desconto, que chega a 12,4%, abaixo da média de 8,3% TY no ano passado, e suspeito que teremos uma oportunidade de comprar ainda menos.

Não sei você, mas prefiro exposição com mais do meu retorno em dinheiro de dividendos e com desconto! O que, a propósito, é algo que ETFs como o SPY nunca oferecem:

ESPIÃO nunca é barato

Gráfico SPY sem desconto

Gráfico SPY sem desconto

Por fim, teremos uma tonelada de memória institucional com este: o TY foi lançado em 1929, pouco antes da Grande Depressão, então lida com tudo o que a economia pode lançar nele, incluindo taxas crescentes. Pode ser por isso que, na maioria das outras CEFs, a TY quase não usa alavancagem – apenas 3% do portfólio diferente na última verificação.

Divulgação: Brett Owens e Michael Foster são investidores de renda contrários que procuram ações/fundos subvalorizados nos mercados dos EUA. Clique aqui para saber como lucrar com suas estratégias no último relatório, “7 Grandes Ações de Crescimento de Dividendos para uma Aposentadoria Segura”.

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