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DALLAS, 09 de maio de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Avantax®, líder em planejamento financeiro com foco em impostos, continuou seus fortes resultados de recrutamento durante o primeiro trimestre de 2022, à medida que dezenas de Profissionais Financeiros foram transferidos para a Avantax, gerando aproximadamente US$ 529 milhões em recrutamento ativos. Os ativos líquidos totais de novos clientes do primeiro trimestre foram as maiores entradas trimestrais desde que a Avantax foi formada, combinando as antigas empresas de serviços financeiros HD Vest e 1st Global.

“Os profissionais financeiros estão vindo para a Avantax porque querem ser tratados melhor por seu parceiro de serviços financeiros e querem aquele senso de comunidade que é tão forte na Avantax”, disse Todd Mackay, presidente da Avantax. “Desde que combinamos nossos negócios legados na Avantax, fizemos melhorias operacionais, tecnológicas e de serviços significativas, que estão recebendo elogios de nossos Profissionais Financeiros; Estamos facilitando a vida deles e colocando o tempo de volta nas mãos dos Profissionais Financeiros para atender os clientes.”

Durante o primeiro trimestre, 85 profissionais financeiros independentes afiliados à Avantax, incluindo aqueles da Sullivan Financial Services, Inc., Fass Wealth Strategies Group e Perspective Wealth Planning:

  • “Para mim, era hora de mudar – estar com uma empresa onde você não se perde, não fica esperando para sempre e pode obter um melhor atendimento ao cliente e uma melhor experiência geral. Outras empresas reduziram as ofertas disponíveis, e eu realmente gosto da linha de produtos Avantax porque coisas como 1031 exchanges são importantes para nós.” Tom Sullivan, CFP®, que se transferiu para a Avantax após 24 anos na LPL Financial.
  • “Continuo impressionado com o serviço do Home Office e a atitude centrada no consultor que todos têm, juntamente com a facilidade de uso dos sistemas e da tecnologia. Em meus 34 anos de carreira, nunca tive uma melhor experiência de back-office.” – Andy Fass, que se transferiu para a Avantax de uma empresa regional.
  • “Estamos afiliados à Avantax há pouco tempo, mas já disse isso várias vezes – não posso dizer o quão incríveis são todas as equipes da Avantax em nossa região. Quase não consigo acreditar em quão boa foi a experiência, porque nunca experimentamos um serviço como esse antes.” – Matthew Fox, CRC® AIF®, CEO da Perspective Wealth Planning, que foi transferido para a Avantax da Cetera Advisor Networks.

CPAs, profissionais de impostos e profissionais financeiros interessados ​​em aprender mais sobre como fazer parte da Comunidade Avantax podem encontrar mais informações clicando aqui.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) possui a marca de certificação CFP®, a marca de certificação CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, o logotipo da marca de certificação CFP® (com design de placa) e o logotipo da marca de certificação CFP® (com design de chama) nos Estados Unidos, que autoriza uso por indivíduos que completam com sucesso os requisitos de certificação inicial e contínua do CFP Board.

Sobre a Avantax Wealth Management®
Avantax Wealth Management® oferece uma abordagem com vantagens fiscais para um planejamento financeiro abrangente. A abordagem Tax-Smart da Avantax ajuda os clientes a alavancar impostos para criar oportunidades de crescimento financeiro. A maioria das empresas financeiras trata os impostos como uma reflexão tardia, ou não, mesmo que os impostos sejam uma das despesas mais complexas e caras da vida. Os insights de tecnologia, impostos e gestão de patrimônio da Avantax são usados ​​pelos Avantax Financial Professionals para descobrir e adaptar oportunidades ao longo dos ciclos de vida financeiros de seus clientes para ajudar a obter melhores resultados a longo prazo. O segmento de gestão de patrimônio da Blucora, Inc. (BCOR), que inclui as marcas Avantax Wealth Management® e Avantax Planning Partners℠, teve um
US$ 86 bilhões em ativos totais de clientes em 31 de março de 2022. Para obter mais informações, visite-nos em www.avantax.com ou no LinkedIn e Facebook.

Contato de mídia:
Tony Katsulos
Avantax
(972) 870-6654
[email protected]

Contato do Investidor:
Dee Littrell
Blucora, Inc.
(972) 870-6463
[email protected]


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