Wealth management

Zoom Video Communications, Inc.  (NASDAQ:ZM) Participação reduzida pela Spire Wealth Management

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ:ZM) Participação reduzida pela Spire Wealth Management

A Spire Wealth Management reduziu sua participação na Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ:ZM – Get Rating) em 36,3% durante o primeiro trimestre, de acordo com seu mais recente arquivamento 13F junto à Securities and Exchange Commission. O investidor institucional detinha 5.508 ações da empresa após vender 3.145 ações durante o trimestre. As participações da Spire …

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O que você precisa saber sobre Wealth Advisors – Forbes Advisor

Nota Editorial: Ganhamos uma comissão de links de parceiros no Forbes Advisor. As comissões não afetam as opiniões ou avaliações de nossos editores. Quando se trata de sua riqueza, cultivá-la e protegê-la devem ser suas principais preocupações. Um consultor de patrimônio – ou gerente de patrimônio – é um consultor financeiro licenciado que ajuda indivíduos …

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Reinventando a estação de trabalho do Advisor para um mundo digitalizado

O cenário da indústria de gestão de patrimônio está mudando rapidamente com o surgimento de avanços tecnológicos contínuos. Estudos recentes confirmaram que os investidores preferem administrar seu dinheiro da mesma maneira que agora fazem compras, socializam, se comunicam e até aprendem: utilizando uma variedade de ferramentas digitais, mídias sociais e aplicativos móveis. É relatado que …

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O portfólio 60/40 pode estar condenado para a próxima década

Quando se trata de investir, o objetivo para a maioria dos investidores é manter seu poder de compra (superar a inflação) e, idealmente, aumentá-lo obtendo retornos pelo menos modestos acima da taxa de inflação. O problema é que esses objetivos de investimento estão ficando mais difíceis de alcançar usando estratégias de investimento tradicionais, pois o …

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NFP adquire Newport Private Wealth Inc, com sede em Toronto

A aquisição da empresa líder em gestão de patrimônio solidificará ainda mais o negócio baseado em ativos em expansão da NFP TORONTO, 30 de junho de 2022 /PRNewswire/ — NFPuma corretora líder de propriedades e acidentes, consultora de benefícios, gerente de acordos de patrimônio e consultora de aposentadoria, anunciou hoje que celebrou um acordo para …

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AE Wealth Management LLC possui US$ 7,31 milhões em ações na Garmin Ltd. (NYSE:GRMN)

AE Wealth Management LLC aumentou suas participações em ações da Garmin Ltd. (NYSE:GRMN – Get Rating) em 86,4% no primeiro trimestre, informa o Holdings Channel. O investidor institucional detinha 61.607 ações da empresa de instrumentos científicos e técnicos após adquirir mais 28.561 ações durante o período. As participações da AE Wealth Management LLC na Garmin …

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Goldman Sachs vê perdas com impulso ao consumidor superiores a US$ 1,2 bilhão

(Bloomberg) — Quando o Goldman Sachs Group Inc. executivos decidiram atrair investidores no início de 2020, eles ofereceram uma perspectiva promissora para seus novos negócios na Main Street. A unidade passaria de uma sucata de dinheiro para o ponto de equilíbrio em 2022. Não está dando certo assim. As projeções internas do titã de Wall …

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Dakota Wealth Management anuncia a abertura do escritório de Syracuse, NY

Contrata três profissionais da divisão de gestão de patrimônio do Key Bank PALM BEACH GARDENS, Flórida., 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ — A Dakota Wealth Management, uma empresa independente de gestão de investimentos que atende indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido, anuncia a abertura oficial de seu escritório em Siracusa, NY. A equipe …

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Uma consideração importante em relação ao seguro de prazo

O seguro de vida, em geral, não é algo que deva ser comoditizado, embora o seguro de longo prazo seja o produto que muitos consumidores acham que tem menos ramificações negativas quando distribuído em planilhas e vendido com base no custo. Sempre houve algumas diferenças nos produtos de várias seguradoras, mas a maior diferença, na …

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