Wealth management

Zoe anuncia parceria com gerenciamento de patrimônio liderado por mulheres

NOVA YORK, 19 de maio de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoe, uma plataforma de patrimônio que conecta clientes com os cinco por cento dos principais consultores de patrimônio do país, anunciou sua parceria com a Creative Financial Services. Zoe, reconhecida como uma das Empresas Mais Inovadoras de 2022 da Fast Company, é conhecida por ter …

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Responsabilidades de um executor explicadas

O ‘Executor da Propriedade’ soa como um título para um novo romance fascinante. Embora a posição talvez não seja tão grandiosa quanto o nome sugere, é, no entanto, extremamente importante. Vejamos o que isso significa e suas responsabilidades. Perder um ente querido é doloroso. Assim, em tal situação, um executor desempenha um papel crucial em …

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Por que os grandes conselheiros costumam ser compradores exigentes

No negócio de gestão de investimentos, a Dispersão de Desempenho refere-se ao tamanho da lacuna entre os melhores e os piores gestores de ativos dentro de um grupo de pares. Há uma variante igualmente, se não mais desafiadora, da Dispersão de Desempenho em ação no negócio de gestão de patrimônio. Existe em toda a gama …

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Por que a Prologis se tornou hostil na tentativa de aquisição da Duke?

No início da semana passada, o REIT industrial global Prologis fez uma oferta pública, não solicitada e não negociada de US$ 24 bilhões, ou US$ 61,68 por ação em todas as ações, pela Duke Realty, um REIT industrial doméstico. Duke atualmente possui um 160 milhões de pés quadrados. Portfólio de ativos industriais com idade média …

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Wells Fargo Advisors pagará US $ 7 milhões por déficits contra lavagem de dinheiro

A Wells Fargo Advisors pagará US$ 7 milhões para liquidar acusações com a Securities and Exchange Commission, alegando que as proteções contra lavagem de dinheiro da empresa ficaram aquém quando ela não apresentou relatórios sinalizando transações suspeitas. De acordo com a ordem da SECa empresa não apresentou pelo menos 34 Relatórios de Ação Suspeita em …

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Como as empresas de consultoria financeira podem proteger suas listas de clientes?

O relacionamento com o cliente é um ativo fundamental para as empresas do setor de consultoria financeira e gestão de patrimônio. Na Califórnia, no entanto, a lei está dificultando a saída de funcionários de solicitar clientes depois de ir a uma empresa concorrente. Os tribunais estão derrubando acordos de não solicitação e até mesmo de …

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A complicada política de investimentos anti-ESG

(Opinião Bloomberg) — Recentemente, pode parecer que seu 401K é apenas uma destilação matemática de todas as decisões erradas que você já tomou. Pior ainda, e se seus investimentos não forem nada menos do que os meios pelos quais uma agenda superficial e divisiva é imposta a milhões de americanos desavisados ​​por um “cartel ideológico”? …

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Nuvem constitucional dos juízes da SEC escurece após decisão de apelação

(Lei Bloomberg) — O Quinto Circuito escureceu a nuvem legal sobre o uso de juízes internos pela SEC para ouvir casos, dizendo na quarta-feira que o sistema violou o direito constitucional de um gestor de fundos de hedge a um julgamento por júri em um tribunal federal. A delegação de poder do Congresso à Comissão …

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Por que a tecnologia é fundamental para a gestão de patrimônio

REINO UNIDO – 20 DE MAIO: Moeda chinesa, cento e dez contas de Yuan e telefone celular dentro … [+] bolso da calça jeans (Foto de Tim Graham/Getty Images) Imagens de Tim Graham/Getty A gestão de patrimônio está adotando a tecnologia como nunca antes, mas em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na …

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Folha de referência de problemas comuns de planejamento tributário do cliente

Embora existam muitas técnicas novas e interessantes de planejamento tributário, às vezes são os padrões testados e comprovados que são negligenciados, que podem fornecer as melhores soluções para problemas de imposto de renda e patrimônio. Aqui está uma lista útil de cenários de planejamento imobiliário e possíveis soluções. Planejamento da faculdade Financiar a educação futura …

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