Cozad Asset Management ‘orientada para o longo prazo’ marca 50º aniversário | Empreendedores







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A administradora de impostos Lily Dahman atende a recepção durante o almoço no Cozad Asset Management em Champaign.




CAMPANHA — Em meio a uma economia desafiadora, a Cozad Asset Management ainda tem algo a comemorar este ano.

Fundada em 1972 pelo falecido V. Dale Cozad, a empresa de serviços financeiros Champaign está comemorando seu 50º aniversário.

Nos últimos 35 anos, o negócio resistiu a várias correções de mercado e mercados em baixa – e teve alguns retornos muito positivos nos três anos anteriores a este – e continua aconselhando os clientes a manter uma perspectiva de longo prazo, de acordo com Greg Cozad , filho do fundador e presidente e CEO da empresa.

“Estamos muito orientados para o longo prazo”, disse ele.







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L-R-Stuart Meacham e V. Dale Cozad e Greg Cozad 1986. Fotos cortesia de Cozad Asset Management




A Cozad Asset Management — um terço dos quais é de propriedade de funcionários e o restante de investidores — concentra-se em gestão de investimentos, planejamento financeiro e serviços fiscais e de seguros. Também possui uma subsidiária integral, a Managed Tax Services.

Tornou-se uma empresa de 38 funcionários, com mais de 20 contadores públicos certificados e planos financeiros na equipe. E no final do primeiro trimestre deste ano, tinha mais de US$ 1,7 bilhão em ativos sob gestão.







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Ron Kiddoo, 1986 Fotos cortesia de Cozad Asset Management




Greg Cozad, que ingressou no negócio em meados da década de 1980, quando estava alguns anos fora da faculdade de direito, disse que seu pai estava originalmente no ramo de seguros de vida e queria diversificar para outros serviços financeiros.

Seu pai foi o líder e condutor do negócio até sua morte em 1993, lembrou Greg Cozad.

Depois que seu pai faleceu, Cozad disse que a empresa foi conduzida por um grupo de quatro líderes de funcionários/membros do conselho, incluindo ele próprio, o diretor de investimentos e presidente do conselho Ron Kiddoo, a vice-presidente executiva Mary McGrath e o diretor de operações Stuart Meacham.

A empresa também tem uma visão de longo prazo sobre o emprego.

“Acho que sempre enfatizamos duas coisas, compromisso com os clientes e compromisso com a equipe, e fomos realmente abençoados com uma equipe realmente talentosa e trabalhadora”, disse Cozad. “Acho que tem sido um lugar atraente para as pessoas trabalharem.”







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Funcionários da Cozad fora do 2500 Galen em 1985.




Kiddoo, ex-sócio de uma empresa de CPA, ingressou na Cozad Asset Management em 1982.

Ser CPA é “trabalho de alta intensidade”, disse ele, e queria um pouco mais de tempo para a família.

Quando ingressou na Cozad Asset Management, Kiddoo lembrou que estava envolvido principalmente no fornecimento de investimentos protegidos por impostos – até que uma mudança nas leis tributárias dos anos 80 mudou o negócio em uma nova direção – serviços de gerenciamento de ativos, que agora representam 95% de seus negócios.

Kiddoo disse que ainda gosta tanto do trabalho que não quer se aposentar.







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Corte de fita com o prefeito Schweighart em 2501 Galen Drive 2001 Fotos cortesia de Cozad Asset Management


Ele também se orgulha da longevidade da equipe – que inclui sua filha, Anne Storsved, e seu filho, S. Craig Kiddoo.

“Não perdemos muitos funcionários”, disse Kiddoo

O desejo de mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal do que seu antigo trabalho em contabilidade pública permitia também atraiu Dae Kang para ingressar na Cozad Asset Management há sete meses, disse Kang.







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L-R-Greg Cozad, Stuart Meacham e V. Dale Cozad. 1986 Fotos cortesia de Cozad Asset Management




Ex-sócio da Martin Hood, onde trabalhou por 20 anos, Kang disse que trabalhar tanto em impostos quanto em gestão de patrimônio lhe dá uma abordagem mais holística para seus clientes.

Kang disse que gosta da cultura familiar da Cozad Asset Management e também foi atraído para a empresa porque é focada na comunidade, patrocinando várias organizações sem fins lucrativos e seu trabalho.

No ano passado, Cozad disse que mais três membros do conselho foram adicionados, dois deles membros da equipe – Storsved e Brett Anderson – e o primeiro membro externo do conselho, o presidente emérito da Universidade de Illinois, B. Joseph White.







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LR-Stuart Meacham, COO; Ron Kiddoo, CIO; e Greg Cozad, CEO, da Cozad Asset Management em Champaign na terça-feira, 14 de junho de 2022.

LR-Stuart Meacham, COO; Ron Kiddoo, CIO; e Greg Cozad, CEO, da Cozad Asset Management em Champaign na terça-feira, 14 de junho de 2022.


Robin Scholz/The News-Gazette



Embora os quatro membros originais do conselho ainda estejam totalmente engajados com o negócio, Cozad disse que também estão olhando para o futuro e focados em trazer membros mais jovens para cargos de liderança.

Kiddoo disse que vê a empresa continuando praticamente como tem, com mais jovens brilhantes chegando a bordo.

“Eventualmente eles vão assumir”, disse ele.

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