Dow Jones Futures Fall: Após uma semana de mudança de jogo para o rali do mercado, não faça isso

Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, enquanto o Bitcoin também caiu.




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O rali do mercado de ações teve uma semana enorme, com o Nasdaq ostentando seu melhor ganho semanal desde março e o S&P 500 tendo seu maior aumento desde junho. Os principais índices subiram na quinta-feira em um relatório de inflação favorável ao Fed. Na sexta-feira, uma mudança de nomes defensivos se intensificou, com muitos médicos e outras jogadas de crescimento defensivo ou defensivo caindo acentuadamente.

Embora as oportunidades de compra nas principais ações sejam limitadas, os investidores devem procurar aumentar a exposição gradualmente.

Redes Arista (UMA REDE), Armazenamento puro (PSG), Mobileye (MBLY), Turno4Pagamentos (QUATRO) e Flexão (FLEX) são empresas de tecnologia com crescimento robusto, mas com avaliações razoáveis. As ações flexíveis e recentes do IPO MBLY estão em zonas de compra tradicionais. A ação FOUR exibiu uma entrada agressiva enquanto a Arista Networks e a Pure Storage estão se configurando.

As ações da Arista Networks e MBLY estão na lista de observação do IBD Leaderboard. O estoque PSTG e o Flex estão no IBD 50. O estoque ANET está no IBD Big Cap 20.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu uma semana crucial para o rali do mercado e analisou Cigna (CI), Flex e estoque MBLY.

Ações Megacap

As ações da Megacap chegaram fortes na semana passada, mas perto ou fora das mínimas do mercado de baixa. Maçã (AAPL) e Microsoft (MSFT) recuperou suas médias móveis de 50 dias.

Um retardatário é o estoque da Tesla, que atingiu uma baixa de dois anos na semana passada. Tesla (TSLA) está sob pressão do início selvagem do CEO Elon Musk para possuir o Twitter. Enquanto isso, as preocupações com a demanda da China continuam, mesmo após uma queda em 1º de outubro. 24 redução de preços e um retorno recente dos subsídios de seguro.

Gigante de chips gráficos e data center Nvidia (NVDA) encabeça uma temporada de lucros ainda ativa. Fortes ganhos e orientação da Nvidia, juntamente com resultados do fabricante de equipamentos semicondutores Materiais Aplicados (AMAT), poderia manter a recuperação do chip, um sinal positivo para a recuperação do mercado. As ações do NVDA subiram fortemente nas últimas quatro semanas, mas ainda estão bem abaixo de sua linha de 200 dias.

Preço do Bitcoin

O preço do Bitcoin foi negociado modestamente acima de US$ 16.000, caindo no domingo. O Bitcoin despencou ao longo da semana, atingindo US$ 15.554,48 em dois anos na quarta-feira, com várias outras criptomoedas sofrendo perdas maciças. A exchange de criptomoedas FTX, vista como um cavaleiro branco da indústria há apenas alguns meses, entrou em colapso abruptamente, com um pedido de falência pouco antes da abertura do mercado de ações na sexta-feira. Revelações em andamento sobre a FTX e a empresa relacionada Alameda sugerem impropriedades financeiras significativas.

O fiasco da FTX, após vários colapsos da indústria de criptomoedas no início deste ano, aumenta as preocupações com a confiança. A Crypto.com enfrentou grandes saques no fim de semana depois de admitir que lidou mal com uma grande transação no final de outubro.

Eleições intermediárias

Os democratas mantiveram o controle do Senado, conquistando pelo menos 50 cadeiras. Isso pode ir para 51 se eles mantiverem seu assento no próximo segundo turno da Geórgia. Os republicanos ainda são favorecidos para tomar a Câmara, mas por uma maioria mínima que não é de forma alguma assegurada.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,2% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,25% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%.

Governo da Reserva Federal Christopher Waller disse no domingo que os mercados reagiram exageradamente ao relatório de inflação de outubro.

“Foi apenas um ponto de dados”, disse Waller, que é um dos membros mais agressivos do Fed. “O mercado parece ter saído na frente com isso”, que “temos um caminho a percorrer”.

Os futuros de petróleo bruto subiram. Os preços do gás natural subiram 2%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações estava ruim no meio da semana, mas voltou com força na quinta-feira, graças ao relatório de inflação mais frio do que o esperado. A China aliviou as restrições à Covid na sexta-feira, dando outro impulso a ações e commodities.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 4,15% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 saltou 5,9%. O composto Nasdaq subiu 8,1%. A pequena capitalização Russell 2000 teve uma alta de 4,6%.

As ações da Apple, que na quarta-feira tiveram seu pior fechamento em quase quatro meses, subiram para fechar com um ganho semanal de 8,2%. A AAPL moveu-se acima de sua linha de 50 dias, mas está abaixo de sua linha de 200 dias, onde atingiu a resistência no final de outubro. As ações da Microsoft subiram 11,6%, novamente acima de sua linha de 50 dias, depois de atingirem as mínimas do mercado em baixa em 1º de novembro. 3.

As ações da Tesla caíram 5,5%, para 195,97, embora tenham se recuperado da baixa de dois anos de quarta-feira, de 177,12. Os incentivos expandidos na China, após os recentes cortes de preços no país, aumentam as preocupações com a demanda. Mas é o início caótico de Musk em seu reinado no Twitter que pode ser o maior empecilho das ações da TSLA. Isso inclui as novas vendas de ações da Tesla de Musk e preocupações mais efêmeras de que o “circo do Twitter” está prejudicando a marca Tesla.

A Nvidia subiu 15,3% na semana passada, para 163,27, seu quarto avanço semanal consecutivo e um dos três ganhos de dois dígitos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 33 pontos base para 3,81%. Os mercados esperam fortemente um aumento de 50 pontos base na taxa do Fed em dezembro e estão se inclinando para um movimento de 0,25 ponto percentual em fevereiro.

O dólar americano despencou, sofrendo sua pior perda semanal em anos, refletindo a queda dos rendimentos.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 3,9%, para US$ 88,96 o barril, apesar do salto de sexta-feira.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) saltou 12,35% na semana, com as ações da MSFT sendo um componente importante. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 15,4%, saltando acima da linha de 50 dias e se aproximando da linha de 200 dias. As ações do NVDA são uma participação chave.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subiu 3,9% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) teve alta de 5,4%. O ETF US Global Jets (JETS) subiu 5,6%, um sexto ganho semanal consecutivo. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 12,1%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 1,95%, em máximas. e o ETF Financial Select SPDR (XLF) saltou 5,8%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 1,75%, apesar da queda de sexta-feira.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) reverteu de uma baixa de cinco anos para subir 14,6% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) saltou 11,4%. As ações da TSLA continuam sendo uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.


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Ações de crescimento perto dos pontos de compra

Os ganhos e o crescimento das vendas da Arista Networks aceleraram por quatro trimestres consecutivos, para 69% e 57%, respectivamente, no terceiro trimestre. As ações da ANET caíram 1,9%, para 128,55 na semana passada, mas após dois grandes ganhos semanais em grande volume. As ações da Arista têm uma entrada alta de 133,80 em uma consolidação que remonta a agosto. 18 – ou uma consolidação mais longa que remonta ao final de 2021. A relação preço/lucro das ações da ANET é de 32.

As ações do PSTG subiram 1,45%, para 30,78 na semana passada. Os investidores podem usar 31,62 como ponto de compra ou entrada antecipada de uma consolidação que remonta a 1º de agosto. 18 ou de uma base de copo com alça a partir do final de março. Os ganhos da Pure Storage aumentaram 129% no último trimestre com um ganho de receita de 30%. O estoque PSTG tem uma relação de 27 PE.

As ações da MBLY saltaram 15,7% na semana passada, para 29,95, apenas limpando um ponto de compra base de 29,86 IPO. A Mobileye, que oferece sistemas de assistência ao motorista, veio a público no final de outubro a US$ 21 por ação, superando a faixa oficial, mas bem abaixo da avaliação desse proprietário. Intel (INTC) esperava. Os ganhos da Mobileye aumentaram 36% no último trimestre, com um crescimento de receita de 41%. A ação MBLY tem um PE de 48.

As ações da FOUR saltaram 17,8%, para 47,30, mas depois de uma semana agitada. Os pagamentos do Shift4 reverteram acentuadamente na segunda-feira após os ganhos, mas depois voltaram a subir no resto da semana. Na sexta-feira, as ações da Shift4 recuperaram a linha de 200 dias e romperam uma linha de tendência. A ação FOUR tem um ponto de compra de base de fundo de 51,52, de acordo com a análise da MarketSmith. Os ganhos da Shift4 aumentaram 69% e a receita 45%, ambos acelerando em relação ao trimestre anterior. A ação FOUR tem um PE de 45.

As ações da FLEX subiram 5% na semana passada para 20,18, fechando na faixa de um ponto de compra de 19,73. As ações estão compensando uma base curta, mas também uma longa consolidação desde o início de 2021. Os ganhos da FLEX aumentaram 31% no segundo trimestre fiscal, com receita acima de 25%, ambos acelerando pelo terceiro trimestre consecutivo. Flex faz parte do Grupo de Fabricação de Contrato Eletrônico altamente cotado.


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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana crucial. Já sob pressão, a tendência de alta lutou com algumas perdas notáveis ​​na quarta-feira que empurraram o S&P 500 abaixo de sua linha de 50 dias.

Mas o relatório de inflação do IPC de quinta-feira de outubro foi um divisor de águas, sinalizando aumentos mais lentos das taxas do Fed e talvez uma taxa de pico mais baixa. Os principais índices dispararam em alta, à medida que os rendimentos do Tesouro e o dólar dos EUA despencaram. O Dow Jones voltou acima de sua linha de 200 dias, enquanto o S&P 500 e mais tarde o Nasdaq ultrapassaram suas linhas de 50 dias e as máximas de outubro. O Russell 2000 saltou acima de suas linhas de 50 e 200 dias.

Toda essa ação empurrou o rali do mercado de volta para “tendência de alta confirmada”.

Enquanto isso, ações acionáveis ​​têm sido difíceis de encontrar. Muitos dos grandes vencedores são megacaps derrotados, como ações da Apple e Microsoft, bem como jogos de software em nuvem maltratados. Por outro lado, nomes de crescimento defensivos e defensivos que vinham liderando de repente ficaram sob pressão. Isso inclui muitos médicos nos espaços farmacêuticos, seguradoras de saúde e distribuidores de medicamentos. Empreiteiros de defesa, varejistas de autopeças, restaurantes, lojas de descontos e produtores de alimentos também sofreram perdas.

Mesmo fora desse espaço, houve algumas reversões negativas nas ações, incluindo Indústrias CF (CF) Energia de ênfase (ENPH).

Produtos de construção, ações de rede e muitas peças de energia estão indo bem. Algumas montadoras tradicionais, não a Tesla, estão mostrando força. Várias ações de aço estão indo bem, enquanto as mineradoras estão subindo.

Os nomes dos chips também estão se recuperando, mas a maioria, como as ações da Nvidia, tem um longo caminho a percorrer. Os produtos solares e médicos têm vários nomes interessantes.


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O que fazer agora

O rali do mercado de ações está revivendo com notícias positivas de inflação, fornecendo um vento favorável. Parece haver uma rotação das ações defensivas para o crescimento, mas as ações acionáveis ​​são bastante limitadas.

Os investidores devem procurar aumentar a exposição, mas não há necessidade de pressa. Com tão poucas ações piscando sinais de compra até agora, haverá muitas oportunidades à frente se o rali do mercado tiver pernas.

Uma opção é comprar ETFs de amplo mercado ou setor até que nomes individuais mais promissores apareçam. Mesmo assim, mantenha a exposição modesta, deixando que o mercado o atraia ao longo do tempo.

Ao adicionar exposição, tome cuidado para não ficar muito concentrado em um setor específico.

Mas construa essas listas de observação. Ações interessantes estão se configurando enquanto os nomes de crescimento estão voltando. Você quer estar pronto para comprar os melhores nomes à medida que eles surgem.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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