Dow Jones Futures Loom, Bitcoin abaixo de US$ 20.000; Cuidado com o mercado de urso

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O preço do Bitcoin saltou um pouco no domingo depois de cair abaixo de US$ 20.000 no sábado.




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O mercado em baixa se intensificou na semana passada, em meio a preocupações crescentes de que o Federal Reserve será forçado a levar a economia a uma recessão para conter a inflação.

Com os principais índices mergulhando em direção aos picos pré-Covid, os investidores devem ficar à margem. Não se empolgue com rebotes de um dia, como o avanço tecnológico de sexta-feira. Em vez disso, prepare-se para aproveitar a próxima tendência de alta sustentada.

Não são muitas as ações que estão se sustentando, mas aqui estão cinco que estão fazendo um trabalho razoável: Tesla (TSLA) rival BYD (BYDDF), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), fertilizante e jogo de lítio SQM (SQM), Eli Lilly (LLY) e Energia de ênfase (ENPH).

Todos têm linhas de força relativa em ou perto de máximos. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação vs. o índice S&P 500.

As ações da BYD estão próximas de um ponto de compra tradicional. As ações da SQM estão encontrando suporte em sua linha de 50 dias após grandes ganhos de ida e volta. As ações da ENPH recuperaram esse nível-chave na sexta-feira. As ações da Vertex e da Eli Lilly não estão muito abaixo de suas linhas de 50 dias.

As ações da LLY estão na tabela de classificação do IBD. As ações da Eli Lilly e da SQM estão no IBD 50. A BYD foi a ação do dia do IBD na sexta-feira.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação semanal do mercado e analisou as ações da BYD, SQM e Enphase.

Mergulhos Bitcoin

O Bitcoin quebrou bem abaixo do nível psicologicamente chave de US$ 20.000 no sábado.

A maior criptomoeda atingiu US$ 17.601,58 na tarde de sábado, uma nova baixa de 18 meses e abaixo do pico de dezembro de 2017 de US$ 18.942.

O Bitcoin no domingo se recuperou para menos de US$ 20.000. Isso está muito abaixo do pico de novembro de 2021 de US$ 68.990,90 e um terço abaixo de 11 de junho.

Outras criptomoedas estão caindo tanto, ou mais, no que é descrito como um “inverno criptográfico”.

Dogecoin, que disparou para 74 centavos no início de 2021 e 5 centavos no sábado, se recuperou ligeiramente. O CEO da Tesla, Elon Musk, twittou no domingo que ainda está comprando.

Os investidores fugiram de ativos de risco geralmente em meio a temores de inflação e recessão, mas a criptomoeda parece estar desviando de forma baixista vs. ações de crescimento especulativo. Depois que o Bitcoin e o Nasdaq atingiram o pico em novembro, a criptomoeda rastreou o ARK Innovation ETF (ARKK) de perto por vários meses. Mas o ARKK não reduziu suas baixas no final de maio, enquanto o Bitcoin acelerou suas perdas. Nas últimas semanas, vários credores de criptomoedas interromperam as retiradas, enquanto as chamadas stablecoins se tornaram livres.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira em observância ao feriado de 1º de junho, mas outras bolsas ao redor do mundo estarão abertas. Os futuros da Dow serão negociados normalmente na segunda-feira.

Governo da Reserva Federal Christopher Waller disse no sábado que ele é a favor de outra alta de 75 pontos-base na reunião do Fed no final de julho. Os mercados veem uma alta probabilidade disso atualmente, mas não está totalmente precificado.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Mercado de ações

O mercado de ações teve grandes perdas semanais mais uma vez, com os principais índices caindo para seus piores níveis em mais de um ano.

O Dow Jones Industrial Average caiu 4,8% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 caiu 5,8%. O composto Nasdaq recuou 4,8%. A pequena capitalização Russell 2000 despencou 7,5%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 3,24%. Na terça-feira, o rendimento de 10 anos subiu para 3,48%, uma alta de 11 anos.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 9%, para US$ 109,56 o barril na semana passada, encerrando uma sequência de sete semanas de perdas. Os futuros de gasolina também caíram acentuadamente. Os preços do gás natural caíram.


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ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu pouco mais de 12% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) derrapou 9,1%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 5,1%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) perdeu 8,1%.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) foi vendido 10,4% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) vacilou 8,6%. O ETF US Global Jets (JETS) caiu 8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 11,4%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 17,2% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) recuou 4,8%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) perdeu 4,5%, com ações da Lilly e da VRTX ambas participando.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 3,3%, recuperando-se das mínimas e ainda não enfraquecendo as mínimas do final de maio. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu pouco menos de 1% depois de estabelecer uma nova baixa de dois anos. A Tesla continua sendo uma importante participação nos ETFs da Ark Invest. A Ark tem uma pequena posição nas ações da BYD.


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Estoque BYD

As ações da BYD subiram 4% na sexta-feira, mas caíram 4,1%, para 37,45 na semana, quebrando uma sequência de cinco semanas de vitórias. A ação forjou uma alça em um gráfico semanal, dando-lhe um ponto de compra de 39,81. Com uma base tão profunda – 48% – os riscos de uma falha de fuga são maiores. Uma alça longa, especialmente uma longa o suficiente para ser sua própria base firme, seria construtiva.

Mas com as ações da China EV – e as ações chinesas listadas nos EUA em geral – se recuperando, as ações da BYD podem não permanecer no parque por muito tempo. Nio (NIO), Xpeng (XPEV) e Li Auto (LI) estão subindo, com Li Auto chegando perto dos máximos.

As operações internas de baterias e chips da BYD, juntamente com enormes gastos de capital nos últimos 18 meses, alimentaram um enorme crescimento de vendas e permitiram que a empresa evitasse problemas de bloqueio na cadeia de suprimentos e na China Covid. Suas vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in superarão as vendas de veículos elétricos da Tesla no segundo trimestre e podem manter essa liderança.

As ações da Tesla caíram 6,7% na semana passada, para 650,28, quase prejudicando suas mínimas no final de maio.


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Enphase Stock

As ações da Enphase caíram 5,8%, para 184,90 na semana passada. O ganho de 8,9% de sexta-feira empurrou as ações da ENPH de volta acima de sua linha de 50 e 200 dias. Uma fuga de uma base de fundo duplo no início de junho rapidamente fracassou com o ponto de compra de 193 não mais válido. Mas uma alça agora se formou, com um ponto de compra de 217,33 logo acima da alta de 8 de junho. Tenha em mente que o estoque Enphase tem grandes movimentos diários. Embora as ações de energia solar tenham resistido à liquidação de nomes de petróleo e gás na sexta-feira, isso pode não durar.

Ainda assim, as ações da ENPH e da SolarEdge Technologies (SEDG) estavam entre os melhores desempenhos do S&P 500 na sexta-feira. O estoque da SEDG recuperou sua linha de 50 dias, trabalhando em uma base de copo com alça.

Estoque de vértices

As ações da Vertex subiram 3,2% para 253,09 na semana passada, quase recuperando sua linha de 50 dias com o pop de 4,8% de sexta-feira. Um ponto de compra de copo com alça de 276,10 não é mais válido, então a entrada oficial é de 292,85. Mas os investidores podem usar 279,23 como entrada antecipada.

Estoque Eli Lilly

As ações da Eli Lilly caíram 2,15 para 390,90 na semana passada, atingindo a resistência na linha de 50 dias na sexta-feira. Um movimento forte acima da linha de 50 dias pode oferecer uma entrada antecipada para as ações da LLY. Um ponto de compra de base plana anterior de 314,10 não é mais valioso, mas as ações da Lilly estão em processo de forjar outra consolidação ao lado.

Estoque SQM

As ações da SQM caíram 6% na semana passada, para 90,29, mas subiram na sexta-feira depois de encontrar suporte em sua linha de 50 dias. A ação apagou um ganho de 27% de um ponto de compra de 90,97 nas últimas semanas. Mas uma forte recuperação da linha de 50 dias pode oferecer uma entrada para as ações da SQM.

As ações SQM e BYD são componentes-chave do Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), juntamente com a Tesla.

Análise de mercado

A severa correção do mercado – um mercado de baixa para o S&P 500 e o Nasdaq – continuou a piorar na semana passada.

A ação mista de sexta-feira não foi inspiradora. Sim, o Nasdaq e o S&P 500 subiram na sexta-feira, então é tecnicamente um dia de uma tentativa de recuperação do mercado de ações para esses dois índices. Mas eles apenas reduziram as perdas semanais acentuadas.

O S&P 500, Dow Jones e S&P 500 atingiram seus piores níveis desde o final de 2020.

Mesmo que o mercado suba e encerre um dia de acompanhamento em um futuro próximo, ainda haveria muitas razões para ser cético e poucas ações para comprar.

O setor de petróleo e gás, a única área duradoura de força do mercado, despencou na semana passada, com muitos grandes vencedores piscando sinais de venda. O setor pode não estar finalizado, mas foi uma mudança de personagem, com os gráficos danificados.

Enquanto algumas ações como BYD e SQM estão perto de pontos de compra, e outros nomes como Vertex, Lilly ou Enphase podem ser interessantes com algumas sessões sólidas, muitos líderes em potencial podem levar semanas para serem reparados. E isso é em um cenário em que um novo rali do mercado se firma.

Neste momento, é muito mais provável que o mercado de ações continue em baixa. Uma economia cambaleando para uma recessão enquanto o Federal Reserve está no início de um ciclo de aperto agressivo não é um ótimo ambiente para as ações.

Os principais índices estão todos próximos de seus picos pré-Covid. Isso poderia oferecer um nível de suporte em potencial, mas não precisa se sustentar. O Russell 2000 já está diminuindo esse nível-chave.


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O que fazer agora

Os investidores não têm motivos para investir, mesmo com ações de energia piscando com sinais de venda. A única exceção possível seria a exposição modesta em vencedores de longo prazo.

Ainda assim, é importante permanecer engajado, observando a ação do mercado e se preparando para a próxima tendência de alta.

É hora de pegar seus lápis, não suas canetas, para atualizar suas listas de observação. Procure ações com forte força relativa, especialmente se estiverem mantendo os principais níveis de suporte. Mas muitas ações com fortes linhas RS terão gráficos feios agora.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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