Fortress Wealth Management, em – GuruFocus.com

Fortress Wealth Management, Inc. recentemente apresentou seu relatório 13F para o segundo trimestre de 2022, que terminou em 30/06/2022.

O relatório do 13F detalha quais ações estavam na carteira de ações de um guru no final do trimestre, embora os investidores devam notar que esses registros são de escopo limitado, contendo apenas um instantâneo de posições longas em ações listadas nos EUA e recibos de depósito americanos a partir do final do trimestre. Não são obrigados a incluir participações internacionais, posições curtas ou outros tipos de investimentos. Ainda assim, mesmo esse arquivamento limitado pode fornecer informações valiosas.

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No último relatório 13F, a carteira de ações do guru continha 52 ações avaliadas em um total de US$ 106,00 milhões. As principais participações foram SSPY (14,45%), JPST (6,24%) e AVLV (6,03%).

De acordo com dados do GuruFocus, esses foram os cinco principais negócios da Fortress Wealth Management, Inc. do trimestre.

ETF Avantis US Large Cap Value

Durante o trimestre, a Fortress Wealth Management, Inc. comprou 132.493 ações da ARCA:AVLV para uma participação total de 139.221. A operação teve um impacto de 5,74% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 50,98.

Em 28/07/2022, o ETF Avantis US Large Cap Value foi negociado por um preço de US$ 48,6 por ação e um valor de mercado de US$ 435,46 milhões. A ação retornou 0,00% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF Avantis US Large Cap Value tem uma relação preço-lucro de 10,60 e uma relação preço-livro de 2,51.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

O guru vendeu seu investimento de 82.589 ações na ARCA:JHML. Anteriormente, a ação tinha um peso de 3,59% na carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 51,65 durante o trimestre.

Em 28/07/2022, o ETF John Hancock Multifactor Large Cap foi negociado a um preço de US$ 50,48 por ação e um valor de mercado de US$ 755,94 milhões. A ação retornou -7,88% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF John Hancock Multifactor Large Cap tem uma relação preço-lucro de 17,09 e uma relação preço-livro de 3,08.

ProShares Investment Grade-Hedge de taxa de juros

Durante o trimestre, a Fortress Wealth Management, Inc. comprou 53.142 ações da BATS:IGHG para uma participação total de 57.398. A operação teve um impacto de 3,45% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 70,51.

Em 28/07/2022, a ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged foi negociada por um preço de $ 69,67 por ação e um valor de mercado de $ 552,13Mil. A ação retornou -5,21% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

ETF Dimensional de Valor Internacional

Durante o trimestre, a Fortress Wealth Management, Inc. comprou 126.859 ações da ARCA:DFIV para uma participação total de 171.033. A operação teve um impacto de 3,44% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 31,91.

Em 28/07/2022, o ETF Dimensional International Value foi negociado por um preço de US$ 29,11 por ação e um valor de mercado de US$ 3,78 bilhões. A ação retornou 0,00% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF Dimensional International Value tem uma relação preço-lucro de 8,46 e uma relação preço-livro de 0,91.

ETF Vanguard Large Cap

O guru vendeu seu investimento de 21.205 ações na ARCA:VV. Anteriormente, a ação tinha um peso de 3,38% na carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 187,32 durante o trimestre.

Em 28/07/2022, o ETF Vanguard Large Cap foi negociado a um preço de US$ 183,28 por ação e um valor de mercado de US$ 25,10 bilhões. A ação retornou -9,70% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF Vanguard Large Cap tem uma relação preço-lucro de 20,73 e uma relação preço-livro de 3,89.

Observe que os números e fatos citados são da data de redação deste artigo e podem não levar em consideração os últimos dados comerciais ou anúncios da empresa.

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