Horizon Wealth Management, LLC – GuruFocus.com

Horizon Wealth Management, LLC recentemente apresentou seu relatório 13F para o segundo trimestre de 2022, que terminou em 30/06/2022.

O relatório do 13F detalha quais ações estavam na carteira de ações de um guru no final do trimestre, embora os investidores devam notar que esses registros são de escopo limitado, contendo apenas um instantâneo de posições longas em ações listadas nos EUA e recibos de depósito americanos a partir do final do trimestre. Não são obrigados a incluir participações internacionais, posições curtas ou outros tipos de investimentos. Ainda assim, mesmo esse arquivamento limitado pode fornecer informações valiosas.

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No último relatório 13F, a carteira de ações do guru continha 111 ações avaliadas em um total de US$ 241,00 milhões. As principais participações foram RSP (11,39%), AAPL (7,12%) e ONEY (6,52%).

De acordo com os dados do GuruFocus, essas foram as cinco principais operações da Horizon Wealth Management, LLC do trimestre.

PowerShares QQQ Trust Ser 1

A Horizon Wealth Management, LLC reduziu seu investimento em NAS:QQQ em 38.794 ações. A operação teve um impacto de 4,5% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 354,77.

Em 03/08/2022, o PowerShares QQQ Trust Ser 1 foi negociado a um preço de US$ 314,33 por ação e um valor de mercado de US$ 173,71 bilhões. A ação retornou -13,31% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, PowerShares QQQ Trust Ser 1 tem uma relação preço-lucro de 21,93 e uma relação preço-livro de 5,92.

SPDR Portfólio S&P 500 ETF

A Horizon Wealth Management, LLC reduziu seu investimento na ARCA:SPLG em 227.326 ações. A operação teve um impacto de 3,7% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 52,22.

Em 03/08/2022, o ETF SPDR Portfolio S&P 500 foi negociado a um preço de US$ 47,98 por ação e um valor de mercado de US$ 14,45 bilhões. A ação retornou -5,38% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF SPDR Portfolio S&P 500 tem uma relação preço-lucro de 18,26 e uma relação preço-livro de 3,53.

SPDR Gold Shares ETF

O guru estabeleceu uma nova posição no valor de 59.744 ações na ARCA:GLD, dando à ação um peso de 3,35% na carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 175,44 durante o trimestre.

Em 03/08/2022, o ETF SPDR Gold Shares foi negociado a um preço de $ 164,05 por ação e um valor de mercado de 56,91 bilhões. A ação retornou -3,28% em relação ao ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

A Walt Disney Company

Durante o trimestre, a Horizon Wealth Management, LLC comprou 48.973 ações da NYSE:DIS para uma participação total de 66.346. A operação teve um impacto de 2,09% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 144,79.

Em 03/08/2022, a The Walt Disney Co foi negociada por um preço de US$ 104,71 por ação e um valor de mercado de US$ 190,73 bilhões. A ação retornou -40,35% em relação ao ano passado.

O GuruFocus dá à empresa uma classificação de solidez financeira de 5 em 10 e uma classificação de lucratividade de 8 em 10.

Em termos de avaliação, a The Walt Disney Co tem uma relação preço-lucro de 72,21, uma relação preço-livro de 2,05, uma relação EV/Ebitda de 21,59 e uma relação preço-venda de 2,51.

A relação preço/Valor GF é de 0,67, dando à ação uma classificação de Valor GF de 8.

ETF Invesco Dividend Achievers

O guru estabeleceu uma nova posição no valor de 150.291 ações na NAS:PFM, dando à ação um peso de 1,8% na carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 37,94 durante o trimestre.

Em 03/08/2022, o ETF Invesco Dividend Achievers foi negociado a um preço de US$ 36,2731 por ação e um valor de mercado de US$ 703,70 milhões. A ação retornou -0,16% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF Invesco Dividend Achievers tem uma relação preço-lucro de 18,14 e uma relação preço-livro de 3,53.

Observe que os números e fatos citados são da data de redação deste artigo e podem não levar em consideração os últimos dados comerciais ou anúncios da empresa.

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