Integrity expande plataforma abrangente de vida, saúde e riqueza com acordo monumental para adquirir a Gladstone Wealth Partners

A combinação da experiência em gestão de patrimônio da Gladstone e a força da Integrity em seguros capacitará agentes e consultores a fornecer soluções mais holísticas para vida, saúde e patrimônio

DALLAS, agosto 3, 2022 /PRNewswire/ — Integrity Marketing Group, LLC (“Integrity”), distribuidor líder de seguros de vida e saúde e fornecedor de soluções de gerenciamento de patrimônio e planejamento de aposentadoria, anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir a Gladstone Wealth Partners, LLC (“Gladstone”), uma empresa pioneira de gestão de patrimônio e consultora independente registrada (RIA) com mais de US$ 13 bilhões em ativos sob gestão. Como parte da aquisição, Robert HudsonFundador e Presidente da Gladstone Wealth Partners, e Richard Frick, CEO da Gladstone Wealth Partners, se tornará Managing Partners in Integrity. Os termos financeiros da aquisição não foram divulgados, e a transação está programada para ser concluída após a aprovação regulatória.

Em 2012, Hudson fundou a Gladstone Wealth Partners para preencher lacunas críticas no serviço e suporte que ele havia encontrado pessoalmente como consultor financeiro independente. Hoje, Gladstone é uma respeitada plataforma híbrida de gerenciamento de patrimônio que oferece uma arquitetura aberta, plataforma RIA multicustodial e acesso a uma oferta de serviço completo de corretora. Guiados por executivos com experiência inigualável de wirehouses, empresas independentes e instituições financeiras líderes, os consultores da Gladstone permanecem intimamente ligados à liderança sênior enquanto constroem e desenvolvem suas próprias empresas. Os consultores têm o poder de desenvolver e executar planos financeiros projetados para construir riqueza de longo prazo para os clientes. Por sua vez, Gladstone ajuda a mitigar o consultor de risco e simplifica a transição para a independência centralizando funções de negócios, como conformidade, marketing e operações. Tendo experimentado um crescimento impressionante e consistente, os consultores da Gladstone agora supervisionam mais de US$ 13 bilhões em ativos sob gestão. Além disso, eles alcançaram uma expansão constante e significativa em seus ativos, resultando em uma notável taxa de crescimento anual composta de 108% (CAGR) nos últimos três anos.

“O planejamento financeiro bem-sucedido deve incluir soluções de vida, saúde e riqueza de forma holística, para ajudar os clientes a perseguir seus objetivos financeiros ao longo da vida”, compartilhou Bryan W. Adams, Cofundador e CEO da Integrity. “A adição da Gladstone Wealth Partners à família Integrity significa que podemos atender às necessidades de vida, saúde e riqueza dos americanos melhor do que nunca, pois os ajudamos a planejar os bons dias que virão. Rob Hudson e Rick Frick são líderes dinâmicos e com visão de futuro que reconhecem o poder do planejamento abrangente como poucos. Seu espírito de inovação se encaixa perfeitamente na Integrity, e temos a honra de recebê-los em nossa rede de parceiros em expansão. A experiência em gestão de patrimônio da Gladstone combinada com a força da Integrity em marketing, tecnologia e distribuição de produtos dará origem a novas soluções de longo alcance. O impacto que faremos juntos mudará a vida de nossos clientes para melhor.”

“Assim como a Integrity, entendemos que os consultores precisam de suporte especializado como defensores independentes de seus clientes – e nos dedicamos a garantir seu sucesso”, explicou Hudson. “Através desta parceria, podemos fornecer tecnologia aprimorada e um conjunto completo de produtos e serviços para nossos consultores, a fim de atender ao espectro das necessidades dos clientes agora e no futuro. Integrity e Gladstone estão construindo uma vida, saúde e oferecendo isso é único no mercado. Acredito que transformaremos fundamentalmente muitos aspectos centrais do planejamento financeiro e mal posso esperar para começar.”

Por meio da plataforma insurtech da Integrity, a Gladstone terá acesso a uma tecnologia robusta otimizada por insights de dados profundos e desenvolvimento constante de produtos. A plataforma Integrity inclui recursos proprietários, como sistemas de geração de leads acionáveis, soluções de cotação e inscrição em tempo real e soluções de software poderosas para desafios diários e diferenciados. Os consultores da Gladstone podem alavancar a escala de uma organização maior utilizando a infraestrutura de negócios da Integrity para otimizar ainda mais os serviços e a administração de negócios. As ofertas centralizadas incluem Pessoas e Cultura, Tecnologia e Inovação, Jurídico e Conformidade e acesso a uma plataforma de publicidade e marketing de classe mundial.

“Na Gladstone, capacitamos os consultores a crescer de uma prática para uma empresa e, finalmente, fazer parte de uma empresa que traz todos os recursos de Wall Street para a Main Street”, explicou Frick. “O verdadeiro poder desta parceria está em como ela aumentará nossa capacidade de fornecer planejamento abrangente a mais americanos mais rápido do que jamais poderíamos por conta própria. Gladstone está crescendo mais de 100% ao ano e, em parceria com a Integrity, acreditamos que nossa o crescimento acelerará ainda mais rápido à medida que mais consultores tiverem a visão de atender a todas as necessidades dos clientes – desde seguro de vida e saúde até proteção de ativos e planejamento para uma aposentadoria segura. Por meio dessa transação, muitos de nossos consultores Gladstone existentes se tornarão proprietários de ações Integridade, o que permitirá que eles participem da valorização futura de nossos negócios combinados. Recrutar e atender os principais consultores financeiros do setor sempre foi um ponto forte nosso e nunca estive tão animado com o futuro de nossos negócios, nossos parceiros, nossos consultores e seus clientes do que sou hoje.”

A equipe de liderança da Gladstone é uma adição bem-vinda à extensa e diversificada rede de parceiros da Integrity. Hudson e Frick se juntam às fileiras de elite de ícones do setor que estão profundamente comprometidos com a inovação de seguros e gestão de patrimônio por meio de insights de dados e colaboração baseada em experiência. Seu compromisso refinou as melhores práticas e moldou estratégias que simplificam e melhoram os processos para agentes e consultores e protegem de forma mais holística a vida, a saúde e a riqueza dos consumidores.

“Na Integrity, nosso objetivo é ajudar todos os americanos a aproveitar ao máximo o que a vida traz”, disse Tom Dempsey, Diretor de Distribuição da Integrity. “Rob e Rick construíram uma plataforma incrível que fornece a seus consultores os recursos e o suporte necessários para ajudar os clientes a aproveitar ao máximo seus ativos e financiar a aposentadoria que merecem. Trazer Gladstone para a família Integrity nos dá a oportunidade de atender mais consultores e seus clientes. Há uma enorme necessidade de gerenciamento abrangente de patrimônio e planejamento financeiro nos Estados Unidos hoje, e a Integrity e a Gladstone estão bem posicionadas para atender a isso juntas.”

Por meio dessa parceria, os funcionários da Gladstone também recebem o notável benefício da propriedade significativa da empresa por meio do Plano de Propriedade dos Funcionários da Integrity.

“Embora tenhamos começado em diferentes segmentos de mercado, os modelos de negócios e as missões da Gladstone e da Integrity são muito semelhantes – proporcionando tranquilidade aos americanos ao apoiar os agentes e consultores que os atendem”, continuou Bryan W. Adams. “Esta parceria será um poderoso catalisador para uma colaboração incrível entre agentes e consultores de ambas as organizações, enquanto trabalhamos para abordar a proteção abrangente da vida, saúde e riqueza. Estamos em um momento histórico em que duas indústrias essenciais se unem como uma, e empolgado que Gladstone está se juntando à Integrity para melhor atender a todos os americanos com planejamento holístico.”

A Ardea Partners atuou como consultora financeira exclusiva da Gladstone.

Para obter mais informações sobre a decisão da Gladstone Wealth Partners de fazer parceria com a Integrity, assista a um vídeo em www.integritymarketing.com/Gladstone.

Sobre o Grupo de Marketing de Integridade

Integrity, com sede em Dallas, Texas, é uma distribuidora líder de seguros de vida e saúde e fornecedora de soluções inovadoras para gerenciamento de patrimônio e planejamento de aposentadoria. Por meio de sua rede de parceiros, a Integrity ajuda milhões de americanos a proteger sua vida, saúde e riqueza com o compromisso de atendê-los onde quer que estejam – pessoalmente, por telefone e online. A tecnologia de ponta da Integrity ajuda a otimizar a experiência de seguro e planejamento financeiro para todas as partes interessadas. Além disso, a Integrity desenvolve produtos com parceiros de operadoras e os comercializa por meio de sua rede de distribuição nacional. Os quase 6.000 funcionários da Integrity trabalham com aproximadamente 500.000 agentes e consultores que atendem a mais de 11 milhões de clientes anualmente. Em 2022, o Integrity ajudará as operadoras a colocar quase US$ 20 bilhões em novas vendas e supervisionar mais de $ 30 bilhões de ativos sob gestão e consultoria por meio de suas plataformas RIA e corretoras. Para mais informações visite www.integritymarketing.com.

Sobre a Gladstone Wealth Partners

A Gladstone Wealth Partners foi fundada em 2012 e lançou sua RIA em 2015. Ela se expandiu para agora supervisionar mais de US$ 13 bilhões em ativos sob gestão, liderados por sua equipe de liderança composta por Robert Hudson, Richard Frick, Irmãos Keith, Christopher Bonocore e Phil Marchetti. Como uma das RIAs híbridas de mais rápido crescimento no setor de gestão de patrimônio, a Gladstone é conhecida por auxiliar os consultores na configuração e estabelecimento de sua própria prática de consultoria independente. Isso inclui ajudar os consultores a atender melhor seus clientes, administrar seus negócios de maneira mais lucrativa, crescer mais rapidamente e aumentar o valor da empresa. Para obter mais informações, visite www.gladstonewealth.com.

FONTE Integrity Marketing Group, LLC

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