Junho de 2022 Riskalyze Fintech Five

Aqui está o seu Riskalyze Fintech Five para junho, uma visão focada no que pensamos serem as cinco principais histórias recentes em tecnologia de gestão de patrimônio.

Nossa primeira história de hoje é sobre celebrar a inovação na gestão de patrimônio. É isso mesmo, estamos falando dos recém-anunciados indicados de 2022 para o Wealthies, prêmio anual da WealthManagement.com que reconhece os líderes e organizações que estão fazendo ondas na fintech.

Este ano, 225 organizações diferentes foram selecionadas como finalistas, incluindo 92 empresas reconhecidas por Outstanding Achievement em várias categorias.

Liderando o caminho com o maior número de indicações foi Orion, Carson Group, TIFIN e Riskalyze — que grande oportunidade para celebrar e reconhecer grandes inovações em nosso espaço.

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação em setembro. 8 em Nova York.

A seguir, um grande anúncio da Envestnet. A empresa de tecnologia otimizará sua organização nos próximos meses, com a renúncia do presidente e ex-CEO da Tamarac, Stuart DePina. Três novas unidades formarão a estrutura central da empresa em movimento: Soluções, Dados e Análise e WealthTech.

Dana D’Auria será presidente de grupo da Envestnet Solutions, que possui a plataforma central da Envestnet para corretoras e suas muitas ofertas TAMP; Farouk Ferchichi liderará Dados e Análise; e Tony Leal será o chefe da Envestnet Wealthtech, que traz Tamarac sob sua alçada. Tom Sipp será o vice-presidente executivo de linhas de negócios e unirá tudo sob o comando do CEO Bill Crager.

Parabéns a cada um desses grandes líderes — o setor está animado para ver o impacto dessas grandes mudanças nos próximos meses.

Uma das maiores histórias para agitar a esfera das fintechs até agora este ano foi a aquisição inesperada da gigante da indústria Redtail pela Orion. E agora, a integração está oficialmente em andamento.

De acordo com a pesquisa de tecnologia T3 do ano passado, a Redtail detém 62% do mercado no espaço de consultoria de CRM. Com esta notícia, a Orion aumentou massivamente sua escala com insights sobre mais de US$ 3 trilhões em ativos sob administração. Por enquanto, a Redtail continuará operando como sempre, como uma subsidiária independente da Orion.

Falando de Órion, o Dr. Daniel Crosby, diretor de comportamento da Orion, sempre foi uma sensação no Twitter para nós, e agora o mundo descobriu o segredo mais bem guardado da indústria.

No dia 8 de junho, ele tuitou sobre seu amor por Diet Coke, que se tornou viral e recebeu mais de meio milhão de curtidas e um grito de Elon Musk. Parabéns Daniel—estamos ansiosos para descobrir para qual marca você dará milhões de dólares em publicidade gratuita para a próxima.

E em outras notícias de aquisição, a gigante de arquivamento Smarsh continua sua onda de aquisições com seu mais recente acordo: Telemessage – uma empresa de mensagens móveis, captura de voz e arquivamento que ajudará os usuários a acompanhar as conversas de texto.

Agora, a Smarsh pode expandir seus recursos de comunicação e arquivamento para melhor atender clientes em vários setores, especialmente serviços financeiros. Agora, seus recursos de monitoramento de funcionários incluem aplicativos populares como WhatsApp, WeChat e Telegram.

Como os canais de comunicação parecem estar se expandindo infinitamente, esta é uma notícia bem-vinda para os consultores que desejam oferecer aos clientes a flexibilidade de usar a plataforma que preferirem – e são as notícias que impulsionam o status da Smarsh como líder em arquivamento para finserv.

Por último, temos as últimas novidades da Lumiant, uma consultoria com sede na Austrália e plataforma de engajamento do cliente com pouco mais de 1 ano. Fundada em fevereiro de 2021, eles anunciaram recentemente seus planos de entrar no mercado dos EUA.

Assumindo a liderança nos Estados Unidos estará Blake Wood, que se junta à Lumiant de seu último cargo como vice-presidente sênior de estratégia corporativa da Envestnet.

Apenas em abril passado, a Lumiant foi nomeada para a lista Wealth 100 da Fintech Global como uma das soluções de tecnologia de riqueza mais inovadoras do mundo. Será interessante ver o que essa nova empresa centrada no cliente trará para os estados e como ela moldará a abordagem da comunidade finserv para construir relacionamentos fortes com os clientes.

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