LPL Financial dá as boas-vindas ao investimento da Aligne Wealth Advisors

CHARLOTTE, NC, 22 de junho de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LPL Financial LLC anunciou hoje que Ivan Illán ingressou na LPL Financial como uma RIA híbrida com o lançamento da Aligne Wealth Advisors Investment Management (AWAIM®), um consultor de investimentos registrado na SEC e unidade de negócios de propriedade integral da Aligne Wealth Preservation & Insurance Services, LLC. Ele relatou ter servido aproximadamente US$ 300 milhões em ativos de consultoria, corretagem e planos de aposentadoria* e ingressou na MML Investors Services, LLC.

Illán foi inspirado pela primeira vez a estudar economia de seu avô, que serviu como subsecretário do Tesouro de Cuba. Desde jovem, ele aprendeu que a forma como você aloca capital tem sérias implicações para o que vem a seguir. Hoje, Illán é um experiente gerente de investimentos e um autor de finanças mais vendido, cujo livro, Success as a Financial Advisor for Dummies, passou várias semanas em primeiro lugar na Amazon quando foi lançado em dezembro de 2018.

Operando em Century City, Califórnia, Illán e sua equipe oferecem serviços de planejamento financeiro e de investimentos especialmente projetados para apoiar empresários e executivos corporativos aposentados. “Nossa empresa defendeu a responsabilidade consultiva desde o primeiro dia e creditamos nosso sucesso aos relacionamentos de longo prazo que construímos por meio de conversas abertas e honestas”, disse Illán.

Por que a AWAIM escolheu a LPL Financial

Desde 2012, a AWAIM atende às necessidades de investimento de clientes de varejo e consultores financeiros com foco no sul da Califórnia, Flórida e Nova York. Com o objetivo de encontrar um parceiro que permitisse uma melhor comunicação e suporte ao cliente, a equipe recorreu à LPL Financial.

“O modelo de negócios Hybrid RIA da LPL nos permite comunicar substantivamente com nossos clientes, o que é ainda mais importante dada a dinâmica de mudança dos mercados de capitais nos últimos anos”, disse Illán. “Agora temos a oportunidade de fornecer aos nossos clientes educação contínua sobre nossas perspectivas econômicas e seu impacto em seus portfólios, ao mesmo tempo em que possibilitamos atividades rotineiras de autoatendimento por meio das plataformas online da LPL. Também estou animado por ter um parceiro que nos permite expandir nossos negócios de forma inorgânica, por meio da atração de novos relacionamentos com consultores financeiros de maneira mais ampla.”

Scott Posner, vice-presidente executivo de Desenvolvimento de Negócios da LPL, disse: “Estamos entusiasmados em receber Ivan e Aligne Wealth Advisors Investment Management na comunidade LPL. Estou impressionado com a paixão da equipe em fornecer uma experiência diferenciada ao cliente e sua capacidade de ir além para manter uma linha de comunicação aberta com seus clientes. Como seu parceiro, continuamos comprometidos em fornecer a seus consultores e funcionários a tecnologia inovadora, plataformas integradas e recursos que permitirão que eles executem sua prática sem problemas. Esperamos um relacionamento duradouro com eles por muitos anos.”

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Sobre a LPL Financeira
A LPL Financial (Nasdaq: LPLA) foi fundada com base no princípio de que a empresa deve trabalhar para o consultor, e não o contrário. Hoje, a LPL é líder nos mercados que atende,** apoiando mais de 20.000 consultores financeiros e aproximadamente 800 programas de investimento baseados em instituições e aproximadamente 500 empresas independentes de RIA em todo o país. Somos firmes em nosso compromisso com o modelo centrado no consultor e na crença de que os americanos merecem acesso à orientação personalizada de um consultor financeiro. Na LPL, independência significa que os consultores têm a liberdade que merecem para escolher o modelo de negócios, os serviços e os recursos tecnológicos que permitem que eles executem sua prática perfeita. E eles têm a liberdade de gerenciar seus relacionamentos com clientes, porque eles conhecem melhor seus clientes. Simplificando, cuidamos de nossos consultores, para que eles possam cuidar de seus clientes.

*Valor aproximado com base nos detalhes do ativo e da holding fornecidos à LPL a partir do ano de 2021

**Principal custodiante de RIA (Cerulli Associates, Relatório de mercado de RIA dos EUA de 2020); Não. 1 corretor independente nos EUA (com base no total de receitas, revista Financial Planning 1996-2021); Não. 1 provedor de serviços de corretagem de terceiros para bancos e cooperativas de crédito (Relatório Anual TPM da Kehrer Bielan Research & Consulting 2020-2021); Fortune 500 Company em junho de 2021. A LPL e suas afiliadas prestam serviços financeiros apenas nos Estados Unidos.

Valores mobiliários e serviços de consultoria oferecidos pela LPL Financial LLC, uma corretora e consultora de investimentos registrada na SEC. Membro FINRA/SIPC.

Serviços de consultoria de investimento oferecidos pela Aligne Wealth Advisors Investment Management (AWAIM®), um consultor de investimentos registrado na SEC.

Ao longo desta comunicação, os termos “assessores financeiros” e “assessores” são usados ​​para se referir a representantes registrados e/ou representantes de consultores de investimentos afiliados à LPL Financial LLC. Divulgamos rotineiramente informações que podem ser importantes para os acionistas na seção “Relações com Investidores” ou “Comunicados à Imprensa” de nosso site.

Aligne Wealth Preservation & Insurance Services, LLC DBA Aligne Wealth Advisors Investment Management (AWAIM)®) e a LPL Financial são entidades separadas.

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