Mercado de ações hoje: ações começam semana curta com um snap-back

Uma terça-feira de notícias leves deu ao mercado de ações o espaço para respirar de que precisava para montar um rali agressivo de recuperação.

Se o rali é do tipo “alívio” de curta duração, ainda não se sabe. A ação de alta generalizada de hoje veio logo após uma queda de 5,8% no S&P 500 na semana passada – a segunda queda consecutiva de mais de 5% para o índice, o que é uma raridade (mais sobre isso em um momento).

Não havia muitas notícias que justificassem um poderoso movimento ascendente. As vendas de casas existentes para maio caíram 3,4% em relação ao mês anterior, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 5,41 milhões, apenas um pouco acima das estimativas de 5,40 milhões. Ano a ano, as vendas de casas existentes caíram 8,6% – um forte contraste com o salto de 45,5% em maio de 2021. Os preços médios das casas foram de US$ 407.600 em maio, acima dos US$ 395.000 em abril.

“As vendas de casas com preços mais altos estão se mantendo, mas as vendas de casas abaixo de US$ 500.000 estão caindo à medida que as taxas de juros mais altas deixam os compradores fora do mercado”, diz Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank. “As famílias de renda e riqueza mais altas têm sido menos sensíveis ao aumento das taxas até agora, amortecendo as vendas no topo, mas esse segmento provavelmente também diminuirá com as ações em um mercado em baixa”.

Tops na terça-feira foram estoques de energia (+5,2%), liderado por Exxon Mobil (XOM, +6,2%) e Energia Diamondback (FANG, +8,2%). Os futuros de petróleo bruto dos EUA melhoraram 1,0%, para US$ 110,65 por barril, depois que o CEO da Exxon, Darren Woods, disse esperar três a cinco anos de mercados de petróleo apertados.

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Tesla (TSLA, +9,4%) – dois dígitos depois que o CEO Elon Musk disse que o maior obstáculo da empresa não era a concorrência, mas os problemas da cadeia de suprimentos – também ajudaram consumidor discricionário as ações obtêm um retorno de 2,9%.

o Composto Nasdaq estava na frente de uma ampla recuperação, com alta de 2,5%, para 11,069. Foi seguido de perto pelo S&P 500 (+2,5% para 3.764) e Dow Jones Industrial Average (+2,2% para 30.530).

Outras notícias no mercado de ações hoje:

  • A tampa pequena Russel 2000 voou 1,7% maior para 1.694.
  • Futuros de ouro caiu 0,1% para liquidar em $ 1.838,80 por onça.
  • Bitcoin teve um fim de semana agitado, caindo abaixo de US$ 18.000 em seu nadir, mas se recuperando para US$ 20.889,75, uma melhoria de 1,8% em relação ao nível de sexta-feira à tarde. (Bitcoin é negociado 24 horas por dia; os preços informados aqui são a partir das 16h)
  • Tecnologias Palantir (PLTR) saltou 5,7% depois que a analista do BofA Securities, Mariana Perez Mora, iniciou a cobertura das ações de análise de big data com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 13, quase 50% acima do fechamento de hoje em US$ 8,71. “Vemos a Palantir como beneficiária do rápido crescimento da demanda por plataformas de IA nos mercados finais comerciais e governamentais”, diz o analista. “A posição dominante da Palantir no mercado de software baseado em IA, soluções diferenciadas de ponta a ponta e altamente seguras e vantagens de primeiro movimento devem suportar mais de 30% de expansão anual da receita e melhorar os lucros no médio prazo”. Perez Moya também aponta para “aumento da urgência na modernização das capacidades militares e de inteligência”, que ela acredita que criará uma oportunidade significativa para as ações da PLTR.
  • Spirit Airlines (SAVE, +7,9%) teve um aumento hoje após JetBlue Airways (JBLU, -1,6%) elevou a oferta de compra de sua companhia aérea com desconto em US$ 2 por ação para US$ 33,50 por ação. A oferta inclui US$ 1,50 por ação e cobre parte da taxa de dissolução para Frontier Group Holdings’ (ULCC, +1,6%) oferta de US$ 2,9 bilhões pela Spirit. A JBLU também disse que estaria disposta a se comprometer com mais desinvestimentos “significativamente” para obter aprovação regulatória. Espera-se que o conselho da Spirit discuta e vote nas ofertas concorrentes em uma reunião de acionistas agendada para a próxima quinta-feira, 30 de junho. O analista da CFRA Research Colin Scarola, que manteve uma classificação Hold no SAVE. “A oferta da JBLU não fornecerá isso, mas a Frontier’s pode, em nossa opinião, tornar provável que os acionistas da Spirit optem pela oferta da Frontier. De qualquer forma, as ações da Spirit continuam sendo de risco extremamente alto, em nossa opinião.”

Quanto tempo durará esse impulso?

Então, sobre as grandes quedas semanais consecutivas do mercado …

Michael Reinking, estrategista sênior de mercado da Bolsa de Valores de Nova York, disse na sexta-feira que a segunda semana consecutiva do S&P 500 com quedas de mais de 5% – juntamente com alguns outros sinais – apontava para a possibilidade de um “salto tático” e esse salto realmente se materializou hoje.

“A semana ainda é jovem, então é muito cedo para declarar vitória, mas vamos dar uma olhada em quão raros são os declínios consecutivos de 5% e como será o perfil de retorno daqui para frente”, disse ele na segunda-feira.

Quedas de dois dígitos ocorreram apenas oito vezes desde 1970 – incluindo duas durante a Grande Crise Financeira e uma sequência de três semanas em 1987 que Reinking conta como duas instâncias. A semana seguinte aumentou em 7 de 8 instâncias em uma média de 2,6% (a única exceção foi no dia anterior à Black Monday)… mas o que acontece depois desse salto de sobrevenda?

“Os retornos no médio prazo são mais variados, com retornos três meses depois apenas maiores em 38% dos casos”, diz ele. “No entanto, isso melhora com o tempo, com o retorno médio um ano depois [roughly] 28%, com um retorno médio de 18,5%.”

Uma longa maneira de dizer para engarrafar a energia de hoje – não há garantia de que ela vai durar.

Isso também significa que os investidores que montam suas carteiras para o resto do ano devem continuar com um olhar discriminador. À medida que nos aproximamos da metade de 2022, estamos focados nas principais oportunidades para o próximo ano. Recentemente, exploramos alvos potenciais em áreas específicas, como small caps e fundos de investimento imobiliário (REITs), mas hoje estamos ampliando nosso escopo para todo o mercado.

Continue lendo enquanto analisamos as 15 melhores ações de todo o mercado que parecem prontas para uma forte recuperação após os primeiros seis meses difíceis.

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