MERCADOS GLOBAIS-Fed espera ações de boias, flexibilização da China COVID impulsiona petróleo

Por Huw Jones

LONDRES, 11 de novembro (Reuters)Um rali de alívio nas ações globais entrou no segundo dia na sexta-feira e o dólar caiu com os investidores apostando que o pico da inflação nos EUA levará o Federal Reserve a diminuir o ritmo de aumentos das taxas de juros.

Preços do petróleo dispararam após autoridades de saúde no topo do mundo importador de petróleo China aliviou algumas das pesadas restrições de COVID do país.

O S&P 500 .SPX e Nasdaq .IXIC acumularam seus maiores ganhos percentuais diários em mais de 2 anos e meio na quinta-feira, após Os dados dos EUA mostraram preços subiu menos do que o esperado em outubro.

Na sexta-feira, o índice de ações de todos os países MSCI .MIWD00000PUS subiu 1%, voltando aos níveis mais altos desde meados de setembro.

Na Europa, o STOXX .STOXX O índice de 600 empresas subiu 0,6%, aproveitando seu salto de 2,8% na quinta-feira, para uma alta de fechamento de 11 semanas.

“Você tem vários oradores do Fed começando a pedir uma redução e os mercados estão correndo com isso, precificando algum tipo de pivô, mas isso não vai acontecer no curto prazo”, disse Mike Hewson, analista-chefe de mercados. . na CMC Markets.

“É mais um suspiro de alívio depois de uma cacofonia de más notícias no último mês. Embora os dados possam estar melhorando nos EUA, certamente não é o caso na Europa.”

Os formuladores de políticas do Fed na quinta-feira sinalizaram um mais gradual Abordou a alta das taxas, mas deixou claro que a direção estava firme para domar a alta inflação de 40 anos.

As apostas do mercado no aumento das taxas do Fed em 50 pontos base em vez de 75 pontos base aumentaram. FEDWATCH

Na Europa, no entanto, os dados de sexta-feira mostraram Inflação alemã permanece elevada, com Falcões do Banco Central Europeu pedindo que as taxas subam o suficiente para enfraquecer o crescimento para que os preços sejam domados.

A economia britânica encolheu nos três meses até setembro, no início do que provavelmente será uma longa recessão.

O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, disse que sua declaração fiscal na próxima semana incluirá “decisões extremamente difíceis” para restaurar a confiança e a estabilidade econômica.

John O’Toole, chefe global de soluções de investimento em vários ativos da gestora de ativos Amundi, disse que a reação nos mercados de ações aos dados de inflação dos EUA mostrou que os investidores estão “bastante desesperados” por boas notícias e podem estar se antecipando.

“Mesmo que estejamos mais perto do fim do que do início de um ciclo de aperto, isso não significa que as taxas não vão ficar em um nível elevado por um longo período de tempo, e isso é algo que os mercados financeiros simplesmente não têm em suas perspectivas”, disse O’Toole.

A perspectiva mais fraca para ganhos corporativos e os empregos ainda não foram totalmente precificados nos mercados, acrescentou.

Futuros do índice de ações S&P 500 ESv1 subiu 0,7%.

MERGULHO DE DÓLAR

Investidores entraram em ativos de risco após os dados dos EUA, com o dólar =USD sofrendo sua maior queda diária em 13 anos na quinta-feira. O dólar caiu 0,5% na sexta-feira.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram decisivamente à medida que os investidores revisaram para baixo suas expectativas de onde as taxas de juros dos EUA poderiam atingir o pico, com o papel de referência de 10 anos US10YT=RR caindo abaixo de 4% para o menor nível em mais de um mês.

“É algo que o mercado estava esperando há muito tempo”, disse Shane Oliver, chefe de estratégia de investimentos e economista-chefe da AMP Capital. “Havia muito dinheiro parado nas laterais.”

“Os dados e a reação do mercado lembram os ciclos anteriores de otimismo em relação à facilidade com que o Fed pode conter a inflação muito alta”, acrescentou o banco Citi.

As ações asiáticas atingiram uma alta de sete semanas, com o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão .MIAPJ0000PUS alta de 5,6%, com o maior salto percentual de um dia desde março de 2020.

O índice caiu 23% no ano, mas está caminhando para um ganho semanal de mais de 7%, o maior em mais de dois anos, à medida que as expectativas de um Fed menos agressivo se espalharam pelos mercados globais.

Na Chinaas autoridades de saúde na sexta-feira facilitaram o freios pesados ​​​​COVID-19incluindo a redução em dois dias dos tempos de quarentena para contatos próximos de casos e viajantes que chegam.

O índice blue chip CSI 300 do país .CSI300 subiu 2,8% e o índice Hang Seng .HSI subiu 7,7%.

Em outros lugares, o mundo das criptomoedas permaneceu dominado pelas perspectivas para a exchange de criptomoedas FTX. Reguladores congelou alguns ativos da FTX e de pares da indústria correram para limitar as perdas na sexta-feira, à medida que os problemas de solvência aumentaram.

A empresa estava lutando criar cerca de US$ 9,4 bilhões de investidores e rivais, informou a Reuters. FTT do token nativo do FTX FTT=CCCL caiu 9% em $ 3.398, tendo caído 90% no mês até a data. Bitcoin BTC=BTSP caiu 0,7%, para US$ 17.423.

Enquanto isso, os preços do petróleo subiram na sexta-feira após os dados de inflação dos EUA, mas estavam a caminho de quedas semanais de mais de 4% devido a preocupações relacionadas ao COVID na China. OU

petróleo bruto dos EUA CLc1 subiu 2,6% para US$ 88,65 por barril e o Brent LCOc1 estava em US$ 95,84, alta de 2,4% no dia.

Taxas de câmbio mundiais no ano http://tmsnrt.rs/2egbfVh

Desempenho de ativos globaishttp://tmsnrt.rs/2yaDPgn

Mercados de ações asiáticos https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

Inflação dos EUA, taxas e mercados do Fed https://tmsnrt.rs/3fScdYH

(Reportagem de Huw Jones; Edição de Edwina Gibbs e Barbara Lewis)

((ankur.banerjee@thomsonreuters.com;; Celular – +65 9121 9485; Twitter: @AnkurBanerjee17;))

As visões e opiniões aqui expressas são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.

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