Modera Wealth Management, LLC – GuruFocus.com

Modera Wealth Management, LLC recentemente apresentou seu relatório 13F para o segundo trimestre de 2022, que terminou em 30/06/2022.

O relatório do 13F detalha quais ações estavam na carteira de ações de um guru no final do trimestre, embora os investidores devam notar que esses registros são de escopo limitado, contendo apenas um instantâneo de posições longas em ações listadas nos EUA e recibos de depósito americanos a partir do final do trimestre. Não são obrigados a incluir participações internacionais, posições curtas ou outros tipos de investimentos. Ainda assim, mesmo esse arquivamento limitado pode fornecer informações valiosas.

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No último relatório 13F, a carteira de ações do guru continha 333 ações avaliadas em um total de US$ 2,10 bilhões. As principais participações foram VTV (7,71%), VUG (7,01%) e VIG (6,45%).

De acordo com dados do GuruFocus, esses foram os cinco principais negócios da Modera Wealth Management, LLC do trimestre.

ETF Dimensional US Marketwide Value

O guru estabeleceu uma nova posição no valor de 3.011.657 ações na ARCA:DFUV, dando à ação um peso de 4,53% na carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 33,27 durante o trimestre.

Em 27/07/2022, o ETF Dimensional US Marketwide Value foi negociado por um preço de US$ 32,99 por ação e um valor de mercado de US$ 7,68 bilhões. A ação retornou 0,00% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF Dimensional US Marketwide Value tem uma relação preço-lucro de 11,87 e uma relação preço-livro de 1,85.

ETF Vanguard Growth

Durante o trimestre, Modera Wealth Management, LLC comprou 144.498 ações da ARCA:VUG para uma participação total de 660.078. A operação teve um impacto de 1,53% na carteira de ações. Durante o trimestre, a ação foi negociada a um preço médio de US$ 246,82.

Em 27/07/2022, um ETF Vanguard Growth foi negociado a um preço de US$ 243,18 por ação e um valor de mercado de US$ 74,20 bilhões. A ação retornou -17,73% em relação ao ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o ETF Vanguard Growth tem uma relação preço-lucro de 28,96 e uma relação preço-livro de 7,96.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Modera Wealth Management, LLC reduziu seu investimento em ARCA:JPUS em 285.732 ações. A operação teve um impacto de 1,32% na carteira de ações. Durante o trimestre, a ação foi negociada a um preço médio de US$ 99,04.

Em 27/07/2022, o JPMorgan Diversified Return US Equity ETF foi negociado a um preço de US$ 95,61 por ação e um valor de mercado de US$ 497,17 milhões. A ação retornou -0,89% em relação ao ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o JPMorgan Diversified Return US Equity ETF tem uma relação preço-lucro de 13,17 e uma relação preço-livro de 2,50.

ETF iShares Core MSCI EAFE

Durante o trimestre, Modera Wealth Management, LLC comprou 250.237 ações da BATS:IEFA para uma participação total de 1.222.124. A operação teve um impacto de 0,7% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 63,22.

Em 27/07/2022, o iShares Core MSCI EAFE ETF foi negociado por um preço de US$ 60,83 por ação e um valor de mercado de US$ 87,32 bilhões. A ação retornou -15,79% em relação ao ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Em termos de avaliação, o iShares Core MSCI EAFE ETF tem uma relação preço-lucro de 12,68 e uma relação preço-livro de 1,52.

ETF de títulos garantidos por hipotecas de portfólio SPDR

Modera Wealth Management, LLC reduziu seu investimento em ARCA:SPMB em 596.660 ações. A operação teve um impacto de 0,63% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 22,93.

Em 27/07/2022, o ETF SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond foi negociado a um preço de US$ 23,29 por ação e um valor de mercado de US$ 4,04 bilhões. A ação retornou -7,76% no ano passado.

Não há dados suficientes para calcular a solidez financeira e as classificações de lucratividade da ação.

Observe que os números e fatos citados são da data de redação deste artigo e podem não levar em consideração os últimos dados comerciais ou anúncios da empresa.

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