Morgan Stanley em ação para adquirir a American Financial Systems

Morgan Stanley em ação para adquirir a American Financial Systems

O Morgan Stanley at Work anunciou hoje a aquisição da American Financial Systems (AFS), líder reconhecida no fornecimento de soluções e serviços de planos executivos de benefícios não qualificados para empregadores de todos os tamanhos. As ofertas de plano de compensação diferida de serviço completo da empresa incluem:

  • Consultoria de Design de Planos: ajuda a avaliar os objetivos de um patrocinador juntamente com consultores de planos de aposentadoria e consultores financeiros.
  • Implementação do Plano e Inscrição Online: Fornece um único ponto de contato para gerenciar a documentação, ajudar a configurar o Deferral.com e monitorar a inscrição dos participantes.
  • Análise e Otimização de Financiamento: A empresa usa as versões mais recentes de software proprietário para modelar várias alternativas para cumprir as obrigações financeiras.
  • Gestão de clientes e manutenção de registros de planos: Fornece um gerente de contas dedicado para lidar com o processamento diário, manutenção de registros e suporte para manter saldos e relatórios.

“O local de trabalho é uma história importante a ser observada nos próximos cinco anos no setor de gestão de patrimônio”, disse Jed Finn, chefe de soluções corporativas e institucionais e diretor de operações da Morgan Stanley Wealth Management. “É a fonte mais importante de criação de riqueza e, no Morgan Stanley, trabalhamos duro para criar uma oferta integrada de ponta a ponta, onde podemos ajudar a planejar alcançar seus objetivos e as corporações financeiras gerenciarem todo o espectro de seu bem-estar, equidade, e agora com a adição do AFS, ofertas em dinheiro diferidas.”

“Atrair, reter e motivar os melhores talentos é uma prioridade para nossos clientes e suas organizações”, disse Brian McDonald, chefe do Morgan Stanley at Work. “Em resposta, os planos de compensação diferida cresceram em popularidade à medida que os patrocinadores dos planos exploram novas práticas para completar suas estruturas de compensação. A combinação do AFS com nossa oferta de local de trabalho, juntamente com a proficiência de nossos consultores financeiros, cria uma poderosa proposta de valor para os patrocinadores do plano e seus participantes.”

Os termos da transação, que deve ser concluída no outono de 2022, não foram divulgados. Para saber mais sobre o Morgan Stanley at Work, visite: https://www.morganstanley.com/atwork/

Sobre a American Financial Systems
Fundado em 1986, o AFS é um líder reconhecido no fornecimento de soluções e serviços suplementares de planos de benefícios executivos para empregadores de todos os tamanhos. Esses planos oferecem um método adicional para poupar para a aposentadoria, ou outras necessidades de poupança de longo prazo, com isenção de impostos e desempenham um papel fundamental nos esforços de um empregador para recrutar, reter e recompensar seus executivos mais valiosos.

Sobre o Morgan Stanley no Trabalho
O Morgan Stanley at Work oferece um conjunto de soluções financeiras, que abrangem Equity Compensation por meio de Shareworks e E*TRADE Equity Edge Online, Soluções de Aposentadoria e Bem-Estar Financeiro. O Morgan Stanley at Work combina planejamento de ponta e capital intelectual e educação financeira do Morgan Stanley fornecidos por meio de vários canais para permitir que os funcionários construam um plano holístico para atingir suas metas financeiras. Os serviços de ações são fornecidos pelo Morgan Stanley Smith Barney LLC, membro SIPC e suas afiliadas, e as soluções de planos de ações para funcionários da Equity Edge Online® são oferecidas pela E*TRADE Financial Corporate Services, Inc., ambos fazem parte do Morgan Stanley at Work e todos subsidiárias integrais do Morgan Stanley.

Sobre o Morgan Stanley Wealth Management
A Morgan Stanley Wealth Management é uma empresa líder em serviços financeiros que fornece acesso a uma ampla gama de produtos e serviços para indivíduos, empresas e instituições, incluindo serviços de corretagem e consultoria de investimentos, planejamento financeiro e patrimonial, gerenciamento de caixa e produtos e serviços de empréstimo, anuidades e seguros, aposentadoria e serviços de confiança.

Sobre Morgan Stanley
Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa líder global de serviços financeiros que fornece serviços de banco de investimento, títulos, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em mais de 41 países, os funcionários da Firma atendem clientes em todo o mundo, incluindo corporações, governos, instituições e indivíduos. Para obter mais informações sobre o Morgan Stanley, visite www.morganstanley.com.

Morgan Stanley Wealth Management é o nome comercial da Morgan Stanley Smith Barney LLC, uma corretora registrada nos Estados Unidos.

© 2022 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Membro SIPC.

Contatos de Relações com a Mídia:
Katrina Clay, Katrina.clay@morganstanley.com
Lindsey Madnick, Lindsey.madnick@morganstanley.com

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