Novos fornecedores correm para se conectar ao mercado de carros elétricos

WOKING, Inglaterra, 23 Jan (Reuters) – A indústria automobilística global destinou US$ 1,2 trilhão para o desenvolvimento de veículos elétricos (EVs), oferecendo uma oportunidade de ouro para novos fornecedores fecharem contratos fornecendo de tudo, desde baterias a motores e inversores.

Startups especializadas em baterias e revestimentos para proteger peças de veículos elétricos e fornecedores tradicionalmente focados em esportes motorizados de nicho ou corridas de Fórmula 1 (F1) têm perseguido contratos de veículos elétricos. As montadoras projetam plataformas para durar uma década, de modo que os modelos de alto volume podem gerar enormes receitas por anos.

A próxima geração de veículos elétricos deve chegar por volta de 2025 e muitas montadoras buscaram ajuda para preencher lacunas em seus conhecimentos, oferecendo uma janela de oportunidade para novos fornecedores.

“Voltamos aos dias de Henry Ford, onde todos perguntavam ‘como você faz essas coisas funcionarem corretamente?'”, diz Nick Fry, CEO da McLaren Applied, empresa de engenharia e tecnologia da F1.

“Essa é uma grande oportunidade para empresas como a nossa.”

Comprada da McLaren pela empresa de private equity Greybull Capital em 2021, a McLaren Applied adaptou um inversor eficiente desenvolvido para corridas de F1 para EVs. Um inversor ajuda a controlar o fluxo de eletricidade de e para a bateria.

O inversor de carboneto de silício IPG5 pesa apenas 5,5 kg (12 lb) e pode estender o alcance de um EV em mais de 7%. Fry diz que a McLaren Applied está trabalhando com cerca de 20 montadoras e fornecedores, e o inversor aparecerá em modelos EV de luxo de alto volume a partir de janeiro de 2025.

Os fabricantes de automóveis do mercado de massa geralmente preferem desenvolver componentes EV internamente e possuir a tecnologia por conta própria. Depois de anos de escassez de peças relacionadas à pandemia, eles temem o excesso de confiança nos fornecedores.

“Simplesmente não podemos depender de terceiros fazendo esses investimentos para nós”, disse Tim Slatter, chefe da Ford (FN) na Grã-Bretanha.

Fornecedores tradicionais, como os pesos pesados ​​alemães Bosch e Continental (CONG.DE), também estão investindo pesadamente em veículos elétricos e outras tecnologias para se manter à frente em um setor em rápida mudança.

Mas as empresas menores dizem que ainda há oportunidades, principalmente com fabricantes de baixo volume que não podem arcar com grandes investimentos em veículos elétricos, ou montadoras de luxo e alto desempenho que buscam uma vantagem.

A croata Rimac, uma fabricante de hipercarros elétricos de propriedade da alemã Porsche AG (P911_p.DE) que também fornece sistemas de bateria e componentes de powertrain para outras montadoras, diz que uma montadora alemã não revelada usará um sistema de bateria Rimac em um modelo de alto desempenho – com produção anual de cerca de 40.000 unidades – a partir deste ano, com mais inscritos.

“Precisamos ser 20%, 30% melhores do que eles podem fazer e então eles trabalham conosco”, diz o CEO Mate Rimac. “Se eles podem fabricar uma bateria de 100 quilowatts-hora, devemos fabricar uma bateria de 130 quilowatts nas mesmas dimensões pelo mesmo custo.”

NAO HA TEMPO A PERDER

Alguns fornecedores, como a Actnano, com sede em Cambridge, Massachusetts, mantêm relacionamentos de longa data com a pioneira em veículos elétricos Tesla (TSLA.O). A Actnano desenvolveu um revestimento que protege as peças de EV da condensação e seus negócios se espalharam para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), bem como outras montadoras, incluindo Volvo (VOLCARb.ST), Ford, BMW (BMWG.DE) e Porsche.

A startup CelLink, com sede na Califórnia, desenvolveu um “chicote flexível” totalmente automatizado, plano e fácil de instalar, em vez de um chicote de fios para agrupar e guiar cabos em um veículo. O CEO Kevin Coakley não quis identificar os clientes, mas disse que os chicotes da CelLink foram instalados em cerca de um milhão de veículos elétricos. Só a Tesla tem essa escala.

Coakley disse que a CelLink está trabalhando com montadoras americanas e européias, e com uma fabricante de baterias européia na fiação da bateria.

Outros estão focados em fabricantes de baixo volume, como a startup britânica Ionetic, que desenvolve baterias que seriam muito caras para empresas menores fabricarem sozinhas.

“Atualmente custa muito eletrificar, e é por isso que você vê alguns fabricantes adiando o lançamento da eletrificação”, disse o CEO James Eaton.

Desde 1971, a Swindon Powertrain desenvolve potentes motores para esportes a motor. Mas agora também desenvolveu baterias, powertrains elétricos, e-eixos e está trabalhando com cerca de 20 clientes, incluindo montadoras e um fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

“Percebi que, se não abraçarmos isso, vamos acabar trabalhando para museus”, disse o diretor administrativo Raphael Caille.

Mas o tempo pode estar acabando.

Mate Rimac diz que as principais montadoras se esforçaram nos últimos três anos para lançar EVs e agora têm estratégias amplamente implementadas.

“Para aqueles que não assinaram projetos, não sei quanto tempo a janela de oportunidade permanecerá aberta”, disse ele.

(US$ 1 = 0,8226 libras)

Reportagem de Nick Carey Edição de Mark Potter

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

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