Rally do mercado de ações aguarda o chefe do Fed Powell, dados econômicos importantes; A Apple estende o slide

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com o chefe do Fed, Jerome Powell, e o início dos principais dados econômicos disponíveis.




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A recuperação do mercado de ações fechou terça-feira mista com maçã (AAPL) mais uma vez um peso nos principais índices, junto com Amazon.com (AMZN) e tesla (TSLA). Enquanto isso, os outros gigantes da Dow da Apple Boeing (BA), divisa (CVX) e Goldman Sachs (GS) estão perto de pontos de compra.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) e NetApp (NTAP) encabeçaram os relatórios de ganhos na terça-feira, com CrowdStrike (CRWD) e Dia De Trabalho (WDAY) iniciando grandes relatórios de software esta semana.

As ações da HPE subiram modestamente nas negociações da noite para o dia, depois que a HPE obteve as melhores críticas. O estoque da HP Enterprise, acima de sua linha de 200 dias, está operando em uma base longa. As ações da NTAP despencaram em ação prolongada devido à fraca receita e orientação da NetApp. As ações da WDAY saltaram durante a noite em uma batida no terceiro trimestre e uma recompra de $ 500 milhões. As ações da CRWD caíram, apesar de superar as visualizações do terceiro trimestre, à medida que as assinaturas surgiram e a empresa de segurança cibernética insinuou uma perda de receita no quarto trimestre.

Na manhã de quarta-feira, a ADP divulgará sua estimativa de emprego de novembro nas folhas de pagamento privadas. O Departamento do Trabalho divulgará as vagas de emprego no relatório JOLTS de outubro. As vagas de emprego são observadas de perto pelo chefe do Fed, Jerome Powell, que falará nas tardes de quarta-feira.

Tudo isso prenuncia o indicador de inflação favorito do Fed, o índice de preços PCE, na manhã de quinta-feira, juntamente com o relatório de empregos de novembro na sexta-feira, bem como vários outros lançamentos econômicos notáveis.

Os investidores devem ser cautelosos sobre a abertura de novas posições até que haja mais clareza sobre a economia e as perspectivas de aumento da taxa do Fed. No mínimo, eles podem querer aliviar as posições no curtíssimo prazo.

As ações da CVX estão no IBD Leaderboard. As ações da BA estão no SwingTrader.

Discurso do chefe do Fed, Powell

O chefe do Fed, Jerome Powell, falará na Brookings Institution às 13h30 ET na quarta-feira. Ele deve reforçar as expectativas de que o banco central mudará para uma alta de 50 pontos-base em 1º de dezembro. 14. Os mercados veem uma chance de 67,5% de um movimento de meio ponto, mas ainda uma chance decente de um quinto aumento consecutivo da taxa do Fed de 75 pontos base. Mas ele provavelmente também indicará que os aumentos das taxas continuarão em 2023.

O que quer que Powell diga será rapidamente superado pelos dados econômicos. Se a inflação começar a mostrar um resfriamento significativo e os mercados de trabalho relaxarem, até mesmo os formuladores de políticas do Fed mais gananciosos serão a favor de desacelerar o ritmo dos aumentos de juros e terminar mais cedo do que os mercados podem esperar. Os dados quentes de preços e emprego resistirão à determinação de muitas pombas do Fed. É claro que os dados econômicos dos próximos dias podem mostrar resultados mistos ou uma melhora marginal.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente vs. valor justo, juntamente com os futuros do S&P 500. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3,74%. Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%.

O índice oficial de manufatura da China caiu 1,2 ponto para 48 em novembro, caindo ainda mais abaixo do nível neutro de 50 e das visualizações para 49. previsões para 48. Os bloqueios da Covid na China afetaram seriamente a economia.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

Após a forte venda de segunda-feira, o rali do mercado de ações fechou terça-feira misto.

O Dow Jones Industrial Average fechou logo acima do ponto de equilíbrio nas negociações do mercado de ações de terça-feira. O índice S&P 500 caiu cerca de 0,2%. O composto Nasdaq caiu 0,6%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,3%.

As ações da Apple caíram 2,1%, seu terceiro declínio significativo consecutivo, com os casos de Covid, bloqueios e protestos na China pesando sobre a gigante da tecnologia. Na terça-feira, as ações caíram 2,6%, abaixo da média móvel de 50 dias. Acima da linha de 50 dias, surge a resistência de 200 dias para as ações da AAPL. A Apple viu agitação em uma enorme fábrica de montagem de iPhone da Foxconn na China.

As ações da Amazon caíram 1,6% e as ações da Tesla caíram 1,1%, ambas recuando de quase suas linhas de 21 dias. Ambos estão relativamente próximos dos mínimos do mercado de baixa.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 2,4%, para US$ 79,62 o barril. Na segunda-feira, os contratos futuros de petróleo bruto atingiram seus níveis mais baixos do ano.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 5 pontos para 3,75%.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 0,2%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subiu 0,5%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 0,8%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,3%.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ganhou 2,3% e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ganhou 0,1%. O US Global Jets ETF (JETS) aumentou 1,8%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,6%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 0,25%.

Refletindo ações de histórias mais específicas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0,5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0,4%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.


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Ações da Dow perto dos pontos de compra

As ações da Boeing subiram 2% para 175,32 na terça-feira, de volta ao ponto de compra de 173,95, de acordo com a análise da MarketSmith. As ações têm sido negociadas com pouco volume perto do ponto de compra, após um grande aumento do otimismo para a gigante aeroespacial. Os analistas esperam que a Boeing retorne à lucratividade em 2023, após quatro anos de perdas. A recente pausa nas ações da BA fez com que a linha de 21 dias se recuperasse.

As ações da Chevron subiram 1,45% para 180,94, ligeiramente abaixo do ponto de compra de 182,50 e logo acima da linha de 21 dias. As ações da CVX foram negociadas em torno desse ponto oficial de compra durante todo o mês. Uma entrada antecipada perto de 167 em 10 de outubro. 19 foi provavelmente a aposta mais segura inicialmente. Mas com o estoque da Chevron no dia 21 e não mais estendido do dia 50, parece mais interessante.

As ações da GS subiram 0,35% na terça-feira, para 383,71. O banco de investimento tem um ponto de compra de 389,68 de uma base de copo com alça de 35% de profundidade desde novembro de 2021. Os investidores também podem ver a pausa recente como uma prateleira logo acima da faixa de compra de uma base de fundo que as ações do Goldman compensaram em início de novembro. A média móvel de 21 dias está perto de recuperar, enquanto a linha de 50 dias está começando a ganhar terreno. A linha de força relativa está em uma alta de vários anos, refletindo o desempenho das ações da GS vs. o S&P 500.

Análise de Rali do Mercado

O rali do mercado de ações está recuando com os principais testes técnicos e dados econômicos disponíveis, juntamente com a incerteza sobre as políticas da Covid na China.

O índice S&P 500 está estendendo uma retração logo abaixo da média móvel de 200 dias, mas ainda acima de sua linha de 21 dias. O Russell 2000, que caiu abaixo das linhas de 200 e 21 dias na segunda-feira, recuou acima dos 21 dias.

O retardatário Nasdaq caiu abaixo da linha de 21 dias e está se aproximando de sua linha de 50 dias.

As ações da Apple, Tesla e outras megacaps estão pesando na Nasdaq e no índice S&P 500.

O Invesco S&P 500 Equivalent Weight ETF (RSP) ainda está acima de sua média móvel de 200 dias.

Mas não exagere o impacto da Apple. Muitas ações líderes estão testando ou caindo abaixo dos pontos de compra ou ganhos decentes de ida e volta.

O lado positivo é que o mercado de ações não está se recuperando de discursos alimentados e dados econômicos importantes. Isso pode significar que os mercados podem se recuperar se não houver surpresas negativas, com a possibilidade de ganhos maiores se as próximas manchetes forem positivas.

Mas a recuperação do mercado vai fazer o que vai fazer.


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O que fazer agora

Com os mercados recuando, não há muitas ações exibindo sinais de compra. Os investidores provavelmente devem esperar pelo discurso de Powell e pelos dados econômicos antes de fazer novas compras significativas. Os investidores podem querer obter pelo menos alguns lucros parciais nos vencedores, especialmente se as ações vencedoras estiverem recuando para comprar pontos.

Se a recuperação do mercado aumentar em breve, um grande número de ações parecerá acionável. Mas muitas ações interessantes hoje começarão a parecer danificadas se os principais índices caírem significativamente a partir daqui.

Portanto, os investidores precisam permanecer engajados e flexíveis. Mantenha suas listas de observação atualizadas, mas também tenha estratégias de saída para suas participações.

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