SageView Advisory Group concorda em adquirir empresa de gerenciamento de patrimônio de US$ 321 milhões com sede em Los Angeles

Summit Financial Consultants se juntará à SageView para a experiência da RIA em aposentadoria e gerenciamento de patrimônio

PRAIA DE NEWPORT, Califórnia., 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ — O SageView Advisory Group (“SageView”), uma das principais empresas independentes de RIA do país, anunciou hoje que a Summit Financial Consultants of Westlake Village, Califórnia., é ingressar na empresa. Summit Financial Consultants, que tem US$ 321 milhões em ativos sob gestão (AUM), oferece planejamento de aposentadoria e planejamento financeiro abrangente para seus clientes.

O acordo com a Summit Financial Consultants é o sexto que a SageView anuncia desde julho de 2021, e segue de perto as recentes aquisições de aposentadoria e gestão de patrimônio. A estratégia da SageView de expandir no espaço de gestão de patrimônio por meio de recrutamento e aquisições permitiu que a empresa construísse uma presença robusta em Sul da Califórnia, onde a SageView manteve um foco histórico em bem-estar financeiro e suporte a planos de aposentadoria para seus clientes. Os clientes da Summit Financial Consultants podem esperar continuar recebendo os mesmos serviços e conselhos financeiros de primeira classe que recebiam antes da aquisição, enquanto desfrutam dos benefícios do conjunto completo de serviços de investimento e planejamento da SageView.

Randy Longo fundador e diretor administrativo da SageView disse: “Estamos muito satisfeitos em dar o primeiro passo para trazer este excelente grupo de consultores financeiros para a SageView e o braço de gestão de patrimônio em constante expansão desta empresa em rápido crescimento. Summit Financial Consultants, com seus mais de 30 anos de atendimento a clientes ampliarão a missão da SageView de fornecer planejamento financeiro holístico na interseção de aposentadoria e gestão de patrimônio.

Neil Elmouchifundador, sócio e CEO da Summit Financial Consultants, disse: “A SageView é o parceiro certo para nossa empresa, porque seu histórico comprovado de crescimento e capacidade única de preencher a lacuna entre aposentadoria e gestão de patrimônio dará à nossa equipe a plataforma para fornecer Ainda mais para nossos clientes e ajudá-los a alcançar sua visão. Estamos entusiasmados em unir forças com o SageView, porque eles entendem nossa cultura de colocar as pessoas em primeiro lugar.”

Cody Kleinsócio e consultor sênior de patrimônio da Summit Financial Consultants, disse: “Juntar-se à SageView aprimorará os serviços de nossa própria empresa e expandirá nossa capacidade de ajudar nossos clientes, que confiam em nós para uma abordagem holística e pessoal à gestão de patrimônio e planejamento financeiro. Este é um momento muito empolgante para nós, e temos a máxima confiança de que ingressar no SageView nos levará ao próximo nível de crescimento e sucesso significativos.”

Jim Darioque lidera a prática de gerenciamento de patrimônio da SageView, disse: “Estamos muito felizes em trazer Neil, Cody e sua equipe excepcionalmente talentosa para a SageView, onde eles encontrarão uma base sólida para continuar uma abordagem baseada em relacionamento para planejamento de aposentadoria e gerenciamento de patrimônio para seus clientes. A SageView sempre apoiou consultores que adotam uma abordagem holística para planejar o futuro, e estamos ansiosos para receber os consultores financeiros da Summit na família SageView.”

SkyView atuou como consultor financeiro exclusivo da Summit. A transação está prevista para ser concluída em 31 de julho de 2022.

Sobre o Grupo Consultivo SageView

O SageView Advisory Group é uma empresa de consultoria de investimentos (RIA) registrada na SEC que atende patrocinadores de planos de aposentadoria e indivíduos em todo o os Estados Unidos desde 1989. A SageView presta consultoria em 401(k), 403(b), 457, planos de benefícios definidos e de compensação diferida e fornece serviços abrangentes de gestão de patrimônio para indivíduos e famílias. A SageView está sediada em Newport Beach, Califórniae tem mais de 30 escritórios em todo o país.

O SageView Advisory Group, LLC é um Consultor de Investimentos Registrado. Os serviços de consultoria são oferecidos apenas a clientes ou potenciais clientes em que o SageView Advisory Group, LLC e seus representantes estejam devidamente licenciados ou isentos de licença. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Nenhum conselho pode ser prestado pelo SageView Advisory Group, LLC, a menos que um contrato de serviço ao cliente esteja em vigor.

Para obter mais informações sobre o SageView, visite www.sageviewadvisory.com ou ligue para (800) 814-8742.

Contato: Julie Katsnelson
800.814.8742 |[email protected]

FONTE Grupo Consultivo SageView

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