Um dia agitado em Wall Street terminou com amplos ganhos para as ações na sexta-feira, embora a maioria dos principais índices tenha encerrado com sua terceira perda semanal consecutiva.
Notícias econômicas mistas pesaram sobre as ações no início, mas os índices se recuperaram no final da tarde em meio a negociações relativamente leves antes de um longo fim de semana de feriado.
O S&P 500 reverteu uma perda de 0,7% para fechar em alta de 0,6%. Com uma semana restante de negociação em 2022, o índice de referência caiu 19,3% no ano.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,5% e o composto Nasdaq obteve um ganho de 0,2%. O S&P 500 e o Nasdaq registraram sua terceira perda semanal consecutiva.
Os mercados estão em uma situação complicada, onde os gastos relativamente sólidos do consumidor e um forte mercado de trabalho reduzem o risco de uma recessão, mas também aumentam a ameaça de taxas de juros mais altas do Federal Reserve, à medida que pressiona sua campanha para conter a inflação.
O governo informou na sexta-feira que uma medida importante da inflação continua desacelerando, embora ainda seja muito mais alto do que qualquer um deseja ver. O Federal Reserve monitora o medidor de inflação no relatório de gastos do consumidor, chamado de índice de preços de gastos de consumo pessoal, ainda mais de perto do que o índice de preços ao consumidor mais conhecido do governo.
Além disso, o crescimento dos gastos do consumidor enfraqueceu no mês passado mais do que o esperado, mas a renda foi um pouco mais forte do que o esperado.
Um relatório separado da Universidade de Michigan ajudou a apoiar o mercado, indicando que as famílias americanas estão reduzindo suas previsões para a inflação futura. Isso pode ajudar a evitar um cenário que o Federal Reserve sempre disse estar desesperado para evitar: um ciclo vicioso em que os compradores correm para fazer compras antes dos aumentos de preços esperados, o que só pioraria a inflação.
“Os investidores estão realmente olhando para pendurar o chapéu em qualquer coisa que mostre um pouco mais de confiança na direção de onde as coisas estão indo”, disse Greg Bassuk, CEO da AXS Investments.
Os rendimentos do Tesouro aumentaram após os relatórios. O rendimento do Tesouro de 10 anos, que influencia as taxas de hipoteca, subiu para 3,75%, de 3,69 na quinta-feira. O rendimento do Tesouro de dois anos, que tende a acompanhar as ações do Fed, subiu de 4,28% para 4,31%.
A última rodada de relatórios são as últimas grandes atualizações econômicas do ano e os investidores logo mudarão seu foco para a próxima rodada de lucros corporativos. A maioria dos investidores espera ter uma noção melhor de como os consumidores estão se saindo por meio desses relatórios e previsões, juntamente com a imagem dos lucros corporativos, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance.
“O mercado de ações está em uma situação difícil”, disse ele. “Se o consumidor começar a desacelerar, é provável que os ganhos diminuam, mas se o consumidor permanecer forte, o Fed deve permanecer forte e as taxas de juros continuar subindo.”
O Fed tem sido franco sobre seu plano de permanecer agressivo no aumento das taxas de juros para domar a inflação, embora o ritmo dos aumentos de preços continue diminuindo. O Fed já aumentou sua principal taxa overnight para seu nível mais alto em 15 anos, depois de começar o ano em uma baixa recorde de aproximadamente zero. A principal taxa de empréstimo, a taxa dos fundos federais, está na faixa de 4,25% a 4,5%, e os formuladores de políticas do Fed preveem que a taxa atingirá uma faixa de 5% a 5,25% até o final de 2023.
A previsão deles não prevê um corte nas taxas antes de 2024. As altas taxas levantaram preocupações de que a economia possa desacelerar demais e entrar em recessão em 2023. As altas taxas também têm pesado sobre os preços de ações e outros investimentos.
A inflação continua sendo um problema global. O Japão informou que sua taxa básica de inflação, excluindo alimentos frescos voláteis, subiu para 3,7% em novembro, o nível mais alto desde 1981, com o aumento dos custos do petróleo e outras commodities somado às pressões de alta dos preços na terceira maior economia do mundo.
Aproximadamente 80% das ações do S&P 500 registraram ganhos na sexta-feira. O índice subiu 22,43 pontos, para 3.844,82. O Dow Jones ganhou 176,44 pontos para 33.203,93. O Nasdaq subiu 21,74 pontos, para 10.497,86.
As ações da indústria de petróleo e gás tiveram grandes ganhos, já que os preços futuros de energia fecharam em alta. Hess subiu 4,7%.
Os serviços de comunicações e as ações financeiras também registraram ganhos sólidos. Disney subiu 1,5% e American Express 1,2%.
As ações de pequenas empresas também subiram. O índice Russell 2000 subiu 6,85 pontos, ou 0,4%, para 1.760,93.
Os mercados da Ásia caíram e os mercados da Europa fecharam mistos.
Os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira devido ao feriado de Natal.
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